Gli aristocratici sono un gruppo selezionato di azioni che pagano dividendi stabili
La società Standard & Poor (S & P) ha creato molti panieri di titoli che chiamano "indici". Ogni indice ha lo scopo di tracciare il cambiamento storico dei prezzi di quel gruppo di titoli senza tener conto di fattori di ricerca o di mercato.
Gli indici mostrano quali sono i prezzi di questo gruppo collettivo di azioni e cosa sono stati in passato.
Gli indici S & P tracciano diversi fondi di dividendo, tra cui:
- S & P 500 Dividend Aristocrats
- Dividend Aristocrats canadese
- Aristocratici ad alto rendimento del Regno Unito (Regno Unito)
- S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats
- S & P Europe 350 Dividend Aristocrats
La definizione di "aristocratico" varierà da un tipo di indice all'altro. Confrontiamo alcuni degli indici e dei fondi disponibili.
S & P 500® Dividend Aristocrats
Questo indice ha il requisito di cronologia dei dividendi più lungo del gruppo. Per essere nella lista degli aristocratici, una società deve soddisfare diversi criteri come quello di essere un titolo " blue chip " dell'indice S & P 500 e aver dimostrato una storia di oltre 25 anni di aumento del dividendo annuale.
Questo indice è progettato per essere ugualmente ponderato (non ponderato per la capitalizzazione di mercato), quindi ogni azione è ugualmente rappresentata nel portafoglio.
Ciò significa che ogni anno a gennaio, il gestore di un fondo che rispecchia questo indice deve rettificare l'ammontare investito in ciascun titolo fino a un importo uguale per ciascuno. La metodologia dell'indice S & P 500 Dividend Aristocrats è illustrata sul sito web dell'azienda selezionando il link per la metodologia.
Non è possibile investire direttamente in un indice, quindi investire facilmente in questo paniere di azioni controlla il fondo negoziato in borsa che cerca di allineare strettamente i rendimenti e le caratteristiche dell'indice S & P Dividend Aristocrats TM .
Si chiama SPDR S & P Dividend ETF e opera sotto il simbolo SDY.
Questo fondo possiede almeno 40 titoli. Se 40 società non soddisfano i criteri di dividendo richiesti, il fondo può accettare altri titoli con una storia di dividendi in aumento di oltre 20 anni (contro 25) come alternative.
S & P Europe 350 Dividend Aristocrats
Questo indice S & P si concentra sul pagamento di dividendi alle azioni europee e pesa ugualmente sugli stock. In questo indice, i criteri per i dividendi aumentati consecutivi sono stati ridotti a 10 anni. Il sito dell'indice S & P Europe 350 fornisce dettagli sulla metodologia dell'indice e sulla performance storica. Il fondo che segue più da vicino questo indice è un ETF SPDR di State Street Global, chiamato Euro Dividend Aristocrats.
S & P / TSX Canadian Dividend Aristocrats (CAD)
Il TSX è l'acronimo di Toronto Stock Exchange e il (CAD) rappresenta i valori in dollari canadesi. Alcune delle differenze nell'indice S & P / TSX Canadian Dividend Aristocrats rispetto a quello dei due indici sopra citati è che le società sono ponderate in base al loro rendimento (una società con un rendimento più elevato rappresenterebbe quindi una porzione maggiore dell'indice), e la storia di maggiori dividendi ha un criterio inferiore di soli 5 o più anni.
E, naturalmente, questo indice include solo le società canadesi. Per investire in questo gruppo di azioni, Blackrock offre un ETF iShare chiamato ETF Canadian Dividend Aristocrats Index che segue da vicino questo indice.