In questo tutorial, gli utenti di Microsoft Money che desiderano passare a Quicken impareranno come convertire i dati finanziari in un formato utilizzabile da Quicken. La conversione di dati da Money a Quicken è un processo in più fasi che richiede alcuni ritocchi dopo la conversione dei dati e, sfortunatamente, non tutti i dati possono essere convertiti.
Un'alternativa all'importazione dei dati di Microsoft Money in Quicken consiste nel creare i propri conti finanziari in Quicken e quindi immettere o scaricare le transazioni. Se segui questa procedura, probabilmente otterrai solo tre mesi di transazioni da istituti finanziari e dovrai riconciliare gli account sia in Money che in Quicken per assicurarti che nessuna transazione sia stata omessa. Questo metodo richiede un po 'più tempo, ma è preferibile per alcuni utenti rispetto al seguente metodo.
Prima di importare i dati di Microsoft Money in Quicken:
- Assicurati di avere abbastanza tempo e non essere frettoloso.
- Pianifica il tempo dopo la conversione dei dati per aggiungere o modificare budget, conti di prestito e altri elementi.
- In Microsoft Money, rimuovere i nomi duplicati e con errori di ortografia nell'elenco dei beneficiari.
- Rimuovi le categorie non utilizzate dall'elenco delle categorie.
- I nomi degli account non possono contenere più di 40 caratteri in Quicken. Controlla i tuoi account e, se ce ne sono più di così, rinomina l'account.
- Prendere nota delle fatture sul calendario poiché è necessario reinserirle nel calendario Quicken
- Riconcilia tutti gli account in Money.
- Nota che Quicken molto probabilmente scaricherà le transazioni da tutte le tue istituzioni finanziarie.
01 Rinomina account denaro e backup
Se hai creato un file di dati in Quicken che contiene le transazioni che non vuoi mischiare con i dati di Money, crea un nuovo file di dati Quicken da importare.
- Apri Quicken
- Fare clic su File, Nuovo, Nuovo file di avvio.
- Nominare il file
- Chiudi Quicken
- Usa questo file quando converti i dati. Poiché Quicken si apre utilizzando il file di dati che è stato utilizzato per l'ultima volta, è necessario essere tutti impostati.
02 Scarica Money Plus Sunset Deluxe
Se non hai utilizzato la versione più recente di Money, che è gratuita (ma alcune funzionalità sono disattivate), troverai il link per scaricarlo a metà pagina in questo articolo su Microsoft Money Plus Sunset Deluxe .
Scarica e installa il software, quindi consenti la conversione dei dati dalla versione precedente di Money che hai utilizzato.
03 Apri Quicken, Converti e Importa
- Se hai utilizzato Quicken, non importare i dati di MS Money nel tuo attuale file di dati Quicken. Inizia un nuovo file. Questo è il file che verrà utilizzato durante la conversione e l'importazione dei dati da Money.
- Fare clic su File, File Import e file Microsoft Money. Apparirà una finestra che dovrebbe contenere il tuo file di dati di Money. In questo caso, fai doppio clic sul tuo file Money e avvia la conversione. Se il tuo file di dati di Money non è elencato nella finestra pop, dovrai navigare dove questo file è stato salvato e selezionarlo.
Se non hai ancora inserito le transazioni in Quicken
Se hai installato Quicken e hai completato il processo di installazione e hai nominato un nuovo file di dati, ma non hai inserito le transazioni, puoi utilizzare questa procedura. Se non hai installato Quicken, fallo ora e segui questi passaggi:
- Apri Quicken. Ti verranno fornite le opzioni per l'avvio di un nuovo file, l'apertura di un file di dati Quicken o l'importazione di dati da Microsoft Money (se non lo vedi, fai riferimento alla procedura per coloro che già utilizzano Quicken). Seleziona l'opzione per importare i dati di Money.
- Quicken troverà il tuo file di dati .mny Money e inizierà la conversione. Se si dispone di più file di dati di Money che si desidera convertire, attenersi alla procedura descritta in Already Installed Quicken per i file di dati rimanenti.
- Mentre il file è in fase di conversione, è possibile che vengano visualizzati uno o più messaggi di errore relativi a nomi di account, note del beneficiario o altre informazioni troncate, anche se non si dovrebbe aver seguito i passaggi precedenti in questo tutorial. Quicken offrirà un registro di revisione in caso di problemi con la conversione dei dati. Leggi per vedere se è necessario correggere qualsiasi nome di categoria o account. È anche possibile accedere al registro di revisione facendo clic su File, File di registro, Risultati dell'importazione di file Microsoft Money.
- Al termine della conversione, vedrai Leggi passaggi successivi. Clicca su questo e leggi le istruzioni fornite.
- Una volta chiusa la finestra Passi successivi, il file convertito si aprirà.
Dopo aver eseguito Quicken Data Converter su dati Microsoft Money, Quicken si apre e ti chiede di aggiornare i dati alla versione più recente. Vai avanti e aggiorna i dati.
I tuoi dati Microsoft Money verranno ora importati in un file di dati Quicken. È necessario apportare alcune modifiche e aggiunte poiché il convertitore di dati non è in grado di convertire tutte le caratteristiche degli account di Microsoft Money.
Fare clic su Guida, Guida rapida, Novità su Quicken per ulteriori informazioni su come utilizzare Quicken. Quicken non è difficile da utilizzare, ma molte funzioni vengono gestite in modo diverso rispetto a Microsoft Money.
In caso di problemi con la conversione dei dati Money to Quicken, fare riferimento alla pagina di supporto Quicken.