Importazione dei dati per software finanziario
Importare i dati significa portare le informazioni che hai salvato con un'altra fonte nel tuo software finanziario. Potrebbe trattarsi di registrazioni contabili da un sito Web di una banca sicura o dati inseriti in un altro programma software finanziario e ora si desidera integrare i due. È molto più conveniente avere tutte le informazioni che si trovano all'interno di un'applicazione a portata di mano anziché distribuirsi attraverso varie altre applicazioni.
L'importazione dei dati dipende dal software specifico che stai utilizzando, ma le differenze tra le applicazioni sono in genere minori.
Esempi di importazione di dati
Una tipica importazione di dati proviene da transazioni di conto che hai scaricato dalla tua banca o da altri istituti finanziari. Il software finanziario in genere può convertire i dati in modo che le nuove transazioni vengano visualizzate nel registro account.
Altri esempi di importazione di dati consisterebbero nell'importazione di un intero account o di un file di dati trasferito da un pacchetto software a un altro per risparmiare tempo quando si immettono transazioni.
I dati di account e i file di dati possono anche essere esportati e importati tra lo stesso titolo e la stessa versione del software su due computer diversi.
È necessario esportare prima di poter essere importato
È necessario esportare e salvare i dati da una fonte online o da un'altra fonte prima di poterli importare. Ad esempio, potresti voler importare i tuoi vecchi dati di MS Money nell'edizione Microsoft Money Plus Sunset per poter confrontare il tuo vecchio budget con uno nuovo che hai creato.
Ecco come lo faresti:
- La maggior parte delle istituzioni finanziarie ti consente di esportare un'intera istruzione o le transazioni che sono state cancellate dall'ultimo download. Se non si desidera scaricare un'intera istruzione, fare clic su transazioni recenti o un'opzione simile per l'account desiderato.
- Cerca un link o un pulsante per scaricare attività. Potrebbe essere sul lato o nella parte superiore o inferiore della pagina. Esplora i link fino a trovare ciò che stai cercando se non è immediatamente evidente. Dovrebbe essere contrassegnato come "Download" o "Esporta".
- Se ti viene offerta la possibilità di selezionare l'intervallo di date che desideri esportare, seleziona le date di inizio e di fine per le transazioni che desideri scaricare.
- Ora selezionare il formato del software o il tipo di file che si desidera esportare, che viene solitamente presentato in un menu a discesa o in un altro elenco di selezione. Assicurati che sia compatibile con il software che utilizzerai.
- Fare clic sul pulsante "Download". Consenti ai dati esportati di essere salvati e hai esportato e scaricato con successo le transazioni da utilizzare nel tuo software di finanza personale.
Il prossimo passo
Ora devi importare i dati nel tuo software.
Probabilmente il tuo browser ha una posizione predefinita in cui salva i file che hai scaricato. Di solito si tratta di una cartella denominata logicamente "Download", ma controlla le opzioni del browser se non vedi tale file o se il file di esportazione non sembra essere lì. Dovrai individuare i dati prima di poterli importare.
Ora apri il software a cui vuoi importare i dati. Ci dovrebbe essere un'opzione "Scegli file" da qualche parte sulla home page. Questo è il termine utilizzato dal software Quicken, ma potrebbe essere diverso a seconda dell'applicazione software finanziaria. Ad esempio, se si stava importando in Microsoft Office, la scheda viene semplicemente etichettata come "Apri". In ogni caso, si dovrebbe essere ricompensati con una finestra pop-up che mostra tutti i file salvati quando si fa clic su di esso.
Passare alla posizione in cui si trova il file importato e aprirlo o importarlo.
Il file di esportazione dovrebbe essere cancellato dopo che il file scaricato è stato importato nel tuo software finanziario.