Scopri come esportare o scaricare le transazioni dalla tua banca, unione di credito, società di intermediazione o altra istituzione finanziaria. Le immagini utilizzate in questo breve tutorial provengono da account tenuti con JP Morgan Chase e Discover, ma è possibile utilizzare le informazioni come guida per l'esportazione di transazioni online da conti finanziari di quasi tutte le istituzioni finanziarie.
01 Accedi e scegli il tuo account
Per prima cosa, accedi al sito web del tuo istituto finanziario. Quindi, fare clic sull'account da cui si desidera esportare o scaricare le transazioni.
La maggior parte delle istituzioni finanziarie ti consente di esportare un'intera istruzione o le transazioni cancellate dall'ultimo download. Tuttavia, se non desideri scaricare un'intera istruzione, fai clic sulla transazione che ti interessa. Se ciò non è fattibile, trova un'opzione simile disponibile per il tuo account.
02 Trova il link di download e seleziona le opzioni
Cerca un link o pulsante che ti consenta di scaricare attività. Il collegamento può essere sul lato sinistro o destro o nella parte superiore o inferiore della pagina.
Se hai la possibilità di selezionare l'intervallo di date che vuoi esportare, seleziona le date di inizio e di fine per le transazioni che vuoi scaricare.
Infine, seleziona il formato del software o il tipo di file che vuoi esportare. Questo di solito si trova in un menu a discesa o in un elenco di selezione simile.
03 Esporta e scarica le transazioni
Se si ha la possibilità di selezionare una posizione in cui si desidera salvare il file, utilizzare la cartella contrassegnata con l'orecchio per quel tipo di file o salvarla sul desktop. Una volta che il file scaricato è stato importato nel tuo software finanziario, assicurati di eliminare il file di esportazione. Probabilmente il tuo browser ha una posizione predefinita in cui salva i file. Di solito, si trova in una cartella chiamata Download, ma controlla le opzioni del browser per verificare la posizione.
Fai clic sul pulsante Download, consenti il salvataggio dei dati esportati e hai esportato e scaricato con successo le transazioni da utilizzare nel tuo software di finanza personale. Ora devi importare i dati nel tuo software. Se un tutorial per l'importazione di dati nel tuo software finanziario non è elencato di seguito, cerca l'opzione Guida del software (di solito in alto) per imparare come importare i dati.