ETF di frontiera e mercati emergenti

Diversifica il tuo portafoglio con ETF di frontiera ed emergenti

Frontiera e mercati emergenti, che vanno dall'Africa all'America Latina e oltre, rappresentano alcune delle economie in più rapida crescita al mondo. Per gli investitori che desiderano partecipare a questa crescita, i fondi negoziati in borsa ("ETF") sono diventati un modo popolare per ottenere un'esposizione diversificata in termini sia di geografia che di industria a questi importanti paesi.

In questo articolo, esamineremo i mercati di frontiera e emergenti, cosa li rende così avvincenti per gli investitori e alcuni modi per ottenere facilmente esposizione alle classi di attività.

Cosa sono Frontier & Emerging Markets?

Mercati emergenti è un termine coniato negli anni '80 per rappresentare i paesi che passano dallo stato di sviluppo a quello di sviluppo. Mentre il termine è comunemente usato dagli investitori, non esiste una definizione universalmente accettata dei mercati emergenti. Invece, gli investitori possono trovare mercati emergenti in tutto, dagli acronimi come i BRIC agli indici compilati da aziende come S & P o FTSE.

Quando le economie di mercato emergenti hanno iniziato a maturare, il termine mercati di frontiera è stato coniato per rappresentare i paesi investibili con minori capitalizzazioni di mercato e liquidità. Questi paesi sono ampiamente considerati i mercati emergenti emergenti, ma sono un po 'più pericolosi per gli investitori in termini di rischio politico , maturità del mercato e trasparenza.

ETF sul mercato di frontiera: investi in Final Frontier

I mercati di frontiera sono investimenti più rischiosi che in genere offrono elevati rendimenti potenziali in cambio dell'assunzione del rischio aggiunto.

Mentre i mercati di frontiera non sono esattamente definiti, ci sono diversi indici popolari che forniscono elenchi di paesi. Ad esempio, gli elenchi di classificazione dei paesi FTSE e gli indici di mercato di MSCI Frontier sono entrambe opzioni popolari per gli investitori che cercano opportunità.

In generale, i mercati di frontiera sono l'ideale per gli investitori più giovani che prevedono di mantenere i soldi in gioco per un lungo periodo di tempo.

Il potenziale a lungo termine dei mercati di frontiera è più elevato a causa delle dimensioni ridotte (è più facile raddoppiare $ 100 di $ 1 milione) e delle tendenze demografiche (forza lavoro più giovane). Ma ci sono anche molti rischi a breve termine che vanno dall'instabilità geopolitica al rischio di liquidità.

Alcuni ETF sul mercato di frontiera popolari includono:

• Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
• Vettori del mercato ETF del Golfo degli Stati Uniti (NYSE: MES)
• WisdomTree Middle East Dividend Fund (NYSE: GULF)
• ETF di SPDR S & P Emerging Middle East & Africa (NYSE: GAF)

ETF sui mercati emergenti: diversificare la via sicura

I mercati emergenti rappresentano un investimento un po 'più sicuro rispetto ai mercati di frontiera e offrono rendimenti simili. Come i mercati di frontiera, i mercati emergenti non sono esattamente definiti da un indice specifico, ma ci sono diversi indici popolari utilizzati dagli investitori. Questi indici comprendono i mercati emergenti di FTSE e gli indici MSCI Emerging Markets.

I mercati emergenti sono relativamente stabili rispetto ai mercati di frontiera. Ma portano più rischi rispetto ai paesi sviluppati come gli Stati Uniti. Di conseguenza, gli investitori con prospettive medio-a lungo termine sono generalmente i migliori, inclusi questi tipi di investimenti nei loro portafogli. Gli investitori più anziani potrebbero voler aderire a fondi globali o più diversificati incentrati sui paesi sviluppati.

Alcuni noti ETF sui mercati emergenti includono:

• iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
• Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
• BLDRS Emerging Markets 50 Indice ADR ETF (NASDAQ: ADRE)
• ETF sui mercati emergenti di SPDR S & P (NYSE: GMM)

Alternative agli ETF di frontiera e mercati emergenti

Gli ETF di mercato di frontiera e dei mercati emergenti sono generalmente la scelta migliore per ottenere un'esposizione a questi mercati a causa della loro diversità e liquidità rispetto ai singoli titoli. Ma ci sono molte altre opzioni disponibili per gli investitori a seconda dei loro obiettivi.

Gli investitori che cercano opportunità più specifiche possono anche prendere in considerazione l'acquisto di ricevute di deposito americane ("ADR"). Si tratta di titoli quotati su borse statunitensi, come il NASDAQ o il NYSE, che tracciano negoziazioni di titoli esteri in valuta estera. Ciò consente agli investitori di rivolgersi a società specifiche in mercati specifici, ma in media sono significativamente meno liquidi degli ETF.

Gli investitori alla ricerca di una maggiore diversificazione - come gli investitori più anziani con un orizzonte temporale più breve - possono anche considerare ETF all-world che hanno una qualche modesta frontiera ed esposizione ai mercati emergenti incorporati. Alcuni noti ETF all-world includono iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) e Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).

Punti chiave da ricordare

• La frontiera e i mercati emergenti offrono agli investitori maggiori rendimenti potenziali, ma comportano anche maggiori rischi rispetto ai paesi sviluppati come gli Stati Uniti. Questi attributi li rendono ideali per gli investitori con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
• Non esiste un'unica definizione di mercato di frontiera o mercato emergente, ma invece ci sono diversi indici. Molti di questi indici hanno ETF che offrono agli investitori un modo rapido per diversificare in questi mercati ad alta crescita.
• Gli investitori che cercano un'esposizione più specifica o un'esposizione più ampia hanno diverse alternative agli ETF, che vanno dagli ADR ai fondi di tutto il mondo.