Passi per la creazione di beneficiari memorizzati in Quicken

Rendere più veloci le transazioni finanziarie in entrata

Quando Quicken scarica le transazioni, "indovina" quali dovrebbero essere le categorie di spesa se non si dispone di una o più categorie impostate per un beneficiario. Impostando i beneficiari memorizzati, è possibile rendere più veloce l'immissione manuale delle transazioni e assicurarsi inoltre che le categorie corrette siano associate alle transazioni scaricate .

Impostare beneficiari memorizzati in Quicken

1. Richiamare l'elenco dei beneficiari memorizzati in Quicken: premere Ctrl + T o fare clic su Flusso di cassa, elenco beneficiario memorizzato.

1. In basso a sinistra o nella parte superiore dell'elenco dei beneficiari memorizzati, fare clic su Nuovo. Si aprirà la finestra Crea beneficiario memorizzato.
2. Utilizzare l'elenco a discesa accanto a Tipo di transazioni per immettere il tipo di transazione che si avrà in genere con il beneficiario, ad esempio un deposito o un pagamento.
3. Inserire il nome del beneficiario.
4. Utilizza l'elenco a discesa accanto a Categoria per scegliere la categoria o le categorie che utilizzerai molto probabilmente per questo beneficiario. Ad esempio, se il beneficiario è una stazione di servizio, in genere è possibile utilizzare la categoria "Auto". Se il beneficiario è un grande magazzino, è possibile selezionare più categorie che si utilizzano in genere durante lo shopping.
5. Non è necessario inserire un importo per creare il beneficiario memorizzato, ma farlo è utile se di solito si spende lo stesso importo per le transazioni con quel beneficiario.
6. Fare clic sulla casella di controllo Cancella se si desidera contrassegnare automaticamente le transazioni da questo beneficiario con uno stato cancellato.

1. Clicca OK.

Memorizza i beneficiari con Quicken QuickFill

Se preferisci che Quicken memorizzi i beneficiari per te mentre usi Quicken, usa Quicken QuickFill. L'elenco dei beneficiari memorizzati in Quicken consente di salvare le informazioni utilizzate di frequente sui beneficiari, come categorie, importi e memo, per evitare di inserirli in ogni transazione.

È conveniente configurare Quicken per memorizzare automaticamente i beneficiari mentre si utilizza il software. Si possono memorizzare fino a 2.000 beneficiari, più di quanto probabilmente ne avrete mai bisogno. Le preferenze di Quickfill forniscono l'immissione di dati e le opzioni di aggiornamento automatico in Quicken. È possibile sovrascrivere le opzioni di QuickFill per le singole transazioni quando lo si desidera.

Vedi il tutorial per impostare le preferenze Quicken QuickFill per memorizzare automaticamente i beneficiari per i dettagli.