Cambia il modo in cui Quicken funziona con le preferenze di registro dell'account

01 Ottieni le preferenze di Quicken

Quicken Registra le preferenze cambia il modo in cui il registro dell'account appare in Quicken e come puoi usare e muoverti nei registri degli account.

Alcune delle opzioni menzionate in questo tutorial sono disponibili per la versione più recente di Quicken . Se la tua versione di Quicken è più vecchia, vedrai comunque la maggior parte delle opzioni di registrazione discusse qui.

Per entrare in Quicken Registra le preferenze

1. Fare clic su Modifica, quindi fare clic su Preferenze
2. Clicca su Quicken Program
3. Clicca su Registrati

Ora vedrai le impostazioni specifiche per le preferenze di registro sul lato destro della finestra delle preferenze di Quicken.

02 Scegliete Quicken Register Options

Le prime opzioni che vedi sono le preferenze principali del registro di Quicken.

Registra campi: consente di modificare la modalità di visualizzazione di data, promemoria e tag nei registri.

Inserimento dati:

• Inserisci automaticamente i dati divisi. Apri automaticamente la finestra di dialogo della transazione divisa quando inserisci le transazioni.
• Categorizzazione automatica Selezionare per fare in modo che Quicken suggerisca le categorie per le transazioni.
• Posiziona automaticamente i punti decimali. Funziona con il calcolatore a comparsa, che vedi nel campo Pagamento o deposito quando inserisci le transazioni. Selezionare questa impostazione per inserire automaticamente i punti decimali a due posti a sinistra sulla calcolatrice.

Aspetto del registro:

• Mostra barra degli strumenti delle transazioni. Selezionare per vedere Invio, Modifica e Dividi quando una transazione viene selezionata o inserita nei registri. Scegliere questo a meno che non si utilizzino i tasti di scelta rapida di Quicken.
• Mostra pulsante Allega. Utilizzato per gli allegati Quicken .
• Transazioni riconciliate in grigio: semplifica la differenziazione delle transazioni riconciliate da quelle non riconciliate.
• Massimizza la vista del registro. Offre alle singole transazioni più spazio sullo schermo.
• Tipi di carattere. Seleziona il carattere da utilizzare nei registri.
• Colori. Assegna colori diversi ai tipi di account.
• Rimuovi le transazioni memorizzate non utilizzate in ___ mesi. L'impostazione consigliata è di 6 mesi. Selezionare per fare in modo che Quicken rimuova i beneficiari memorizzati che non sono stati utilizzati nel numero di mesi specificato nell'elenco dei beneficiari memorizzati.
• Conserva i filtri del registro dopo la chiusura di Quicken. I filtri di registro vengono utilizzati per visualizzare solo determinate transazioni e sono accessibili in Visualizza sulla barra degli strumenti del registro. Scegli questa impostazione per mantenere i filtri in posizione ogni volta che usi Quicken, che non è qualcosa che la maggior parte delle persone vuole fare.

Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere le preferenze di Quicken oppure fare clic su una delle altre selezioni di preferenza prima di salvare le modifiche.

03 Scegli Opzioni QuickFill

Le preferenze di Quickfill forniscono l'immissione di dati e le opzioni di aggiornamento automatico in Quicken. È possibile sovrascrivere le opzioni di QuickFill per le singole transazioni quando lo si desidera.

Inserimento dati:

• Usa il tasto Invio per spostarti tra i campi. Per impostazione predefinita, il tasto Tab si sposta tra i campi nei registri Quicken. Seleziona questa opzione per usare invece Invio.
• Completa i campi usando le voci precedenti. Utilizza le informazioni sulla transazione precedente per completare automaticamente i campi.
• Richiama i beneficiari memorizzati . Utilizza le transazioni precedenti per compilare i beneficiari automaticamente. Deve avere campi completi utilizzando le voci precedenti selezionate affinché funzioni.
• Fornire elenchi a discesa nella voce di campo. Fornisce un elenco di scelte tra cui selezionare per ciascun campo nei registri.
• Capitalizza i beneficiari e le categorie. Fornisce la maiuscola automatica.
• Mostra pulsante nei campi QuickFill. Mostra gli elenchi a discesa dei campi di registro quando fai clic su un campo.

Aggiornamento automatico dell'elenco:

• Memorizza automaticamente i nuovi beneficiari. Salva i nuovi beneficiari nell'elenco dei beneficiari memorizzati. Quicken memorizza solo fino a 2.000 beneficiari quindi, se li raggiungi, elimina i beneficiari non necessari dall'elenco dei beneficiari memorizzati sotto Strumenti in Quicken, o premi Ctrl + T.
• Memorizza automaticamente nella lista dei calendari. Aggiunta automatica di beneficiari memorizzati nel calendario finanziario, semplificando la creazione di transazioni pianificate .
• Aggiungi gli elementi del gruppo QuickFill della Rubrica all'elenco di QuickFill. Aggiunge nomi e indirizzi dalla Rubrica di Quicken all'elenco di QuickFill. La rubrica di Quicken si trova in Strumenti e viene utilizzata per organizzare le informazioni di contatto e per stampare assegni e buste. Se si utilizza questa opzione, selezionare Includi il beneficiario nell'elenco QuickFill nella scheda Beneficiario del record Modifica rubrica.

Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere le preferenze di Quicken oppure fare clic su una delle altre selezioni di preferenza prima di salvare le modifiche.

04 Opzioni di notifica

Le notifiche di notifica cambiano il modo in cui vengono notificati i problemi durante l'utilizzo di Quicken.

• Quando si inseriscono transazioni scadute. Quicken ti avviserà se tenti di registrare una transazione con una data da un anno diverso dall'anno corrente, dandoti la possibilità di mantenere l'anno inserito o di cambiarlo.
• Prima di modificare le transazioni esistenti. Ti avverte quando tenti di modificare una transazione, dandoti la possibilità di andare avanti e cambiare la transazione o di annullare le transazioni che non vuoi modificare.
• Quando si immettono transazioni non classificate. Quicken ti avviserà quando non assegni una categoria a una transazione. Puoi ancora inserire la transazione senza una categoria, oppure puoi scegliere una categoria.
• Per eseguire un rapporto di riconciliazione dopo la riconciliazione. Utilizzare questa impostazione per fare in modo che Quicken chieda automaticamente se si desidera un rapporto di riconciliazione dopo che un account è stato riconciliato.
• Avvisa se il numero di controllo viene riutilizzato: Quicken ti avviserà se tenti di inserire un numero di controllo duplicato.

Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere le preferenze di Quicken oppure fare clic su una delle altre selezioni di preferenza prima di salvare le modifiche.

05 Scrivi opzioni di controllo

Scrivi le preferenze di Check in Quicken cambia il modo in cui vengono stampati i controlli e non è necessario entrare in queste impostazioni a meno che non si stampino i controlli.

Stile data stampata: impostare la preferenza su un anno a 4 o 2 cifre, ad esempio 2008 o 08.

Controlla le impostazioni:

• Incantesimo unità di valuta. Quicken indicherà l'unità di valuta nel secondo campo importo, ad esempio, solo cento dollari o cento solo.
• Consentire l'immissione di un messaggio in più al momento del controllo. Utilizzare questa opzione per stampare un messaggio sui controlli in un'area che non può essere vista quando l'assegno viene spedito in una busta della finestra. Aggiungi messaggi ai controlli dalla finestra Write Checks facendo clic sul menu Flusso di cassa, quindi fai clic su Scrivi controlli.
• Stampa le categorie sugli assegni voucher. Stampa fino a 16 righe di informazioni sulla transazione divisa nella pagina del giustificativo allegata ai controlli voucher.
• Cambia la data dei controlli fino alla data di stampa. Stampa la data di stampa sull'assegno, non la data della transazione inserita in un registro Quicken.

Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere le preferenze di Quicken oppure fare clic su una delle altre selezioni di preferenza prima di salvare le modifiche.

06 Imposta Quicken Renaming Rules Preferenze per le transazioni scaricate

Utilizzare le preferenze delle transazioni scaricate nelle preferenze Registra per impostare le regole di ridenominazione per le transazioni scaricate. Le regole di ridenominazione vengono utilizzate per impostare i nomi dei beneficiari preferiti che hanno senso per le transazioni scaricate. Ad esempio, un addebito su carta di credito effettuato presso un negozio di Home Depot può essere scaricato come Home Depot USA 5925. L'utilizzo delle regole di ridenominazione consente di reimpostare il beneficiario su Home Depot, che mantiene il registro dell'account più pulito.

Quicken ti chiederà di vedere se desideri utilizzare le regole di ridenominazione accettando le transazioni scaricate e puoi anche stabilire regole di ridenominazione in anticipo.

• Applicare le regole di ridenominazione alle transazioni scaricate. Selezionare per fare in modo che Quicken usi le regole di rinomina esistenti per rinominare automaticamente i beneficiari simili nelle future transazioni scaricate.
• Crea automaticamente regole quando si rinomina manualmente. Selezionare questa opzione per consentire a Quicken di creare regole di rinomina quando si modificano manualmente i nomi dei beneficiari.
• Non visualizzare un messaggio quando si rinomina. Seleziona questo, quindi la finestra che ti informa che si sta verificando il ridenominazione non appare.
• Pulsante Rinominare le regole. Fare clic su questo pulsante per creare regole di ridenominazione dei beneficiari.
• Capitalizza la prima lettera solo nei nomi dei beneficiari scaricati. A volte una transazione scaricata elencherà un beneficiario in tutte le lettere maiuscole. Scegli questa opzione per avere automaticamente CRABGRASS LAWN SERVICE cambiato in Crabgrass Lawn Service nel registro.

Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere le preferenze di Quicken oppure fare clic su una delle altre selezioni di preferenza prima di salvare le modifiche.