Aggiunta di un account PayPal per Quicken
Per aggiungere un account PayPal a Quicken:
- Fai clic su Aggiungi un account , situato nella parte inferiore della barra dell'account. Se utilizzi Quicken 2017 o versioni successive, fai clic sull'icona (+) nella parte superiore della barra account.
- Fare clic su Verifica .
- Inserisci "PayPal" come nome dell'istituto finanziario.
- Inserisci il nome utente e la password dell'account.
Download delle transazioni da PayPal
Per scaricare le transazioni da PayPal a Quicken è necessario scaricare il file Quicken nel formato QIF e quindi è necessario importarlo nel conto di cassa corretto in Quicken.
Dall'interno del tuo account PayPal:
- Fai clic su Rapporti dalla barra dei menu in alto.
- Fai clic su Scarica attività dalla barra dei menu a sinistra.
- Nella casella Crea nuovo report , selezionare i tipi di transazione e gli intervalli di date rilevanti per il file di esportazione. È possibile esportare attività per i precedenti 36 mesi. Nell'opzione Formato , seleziona Quicken (solo QIF - USD) .
- Fai clic sul pulsante Crea rapporto per generare la cronologia. Al termine dell'elaborazione del report, questo verrà visualizzato nella sezione Rapporti attività della pagina, immediatamente sotto la casella Crea nuovo rapporto . Riceverai un'email quando il rapporto è pronto per il download. In alternativa, puoi rimanere sulla pagina e fare periodicamente clic sull'etichetta Aggiorna sopra la griglia dei rapporti completati.
- Fare clic su Download quando il report è pronto per salvare il file QIF sul computer.
Importazione della cronologia delle transazioni PayPal in Quicken
Il file QIF contiene le informazioni che si desidera importare in Quicken:
- Dal menu File, fare clic su File Importa quindi su File QIF .
- Sfoglia il tuo filesystem locale per il file QIF.
- Seleziona il tuo account PayPal nell'account Quicken per importare nella lista.
- Aggiungi eventuali informazioni aggiuntive che vuoi portare in Quicken, utilizzando le opzioni Includi in Importa .
- Fare clic su Avanti per completare l'importazione. Le transazioni verranno ora importate nel tuo account PayPal in Quicken. È possibile eliminare il file QIF dal desktop.
Per Includi in importazione , seleziona Transazioni . Puoi anche selezionare una delle altre opzioni:
- Beneficiari memorizzati - Includere elementi dall'elenco dei beneficiari memorizzati.
- Elenco account: include elementi dall'elenco Account.
- Gestione speciale per trasferimenti: da utilizzare se hai esportato diversi file QIF da più account Quicken nello stesso file e stai utilizzando Import per ricreare tutte le transazioni importando da diversi file QIF. Questa opzione impedisce le transazioni di trasferimento duplicate quando si importano dati dagli account "a" e "da" coinvolti con i trasferimenti.
- Elenco categorie - Include elementi dall'elenco Categoria.
- Elenchi di sicurezza - Include gli articoli degli elenchi Prezzi di sicurezza e di sicurezza.
- Elenchi commerciali: se hai acquistato Quicken Home & Business , seleziona questa casella di controllo per includere elementi dall'elenco Elementi fattura e dall'elenco Modelli aziendali.
Rimanere sincronizzati con Quicken
I forum di discussione dei clienti sia per Quicken che per PayPal sottolineano che PayPal modifica frequentemente i suoi formati di file "dietro le quinte" in un modo che interrompe temporaneamente le applicazioni connesse come Quicken.
Sebbene il metodo export-and-import dovrebbe sempre funzionare, non è un mondo perfetto. Detto questo, una volta sincronizzato correttamente il tuo account PayPal con Quicken, l'account dovrebbe rimanere sincronizzato automaticamente. Dovrai eseguire la procedura di esportazione e importazione solo se stai configurando un account per la prima volta e se hai bisogno dei dati storici o se il protocollo di sincronizzazione tra Quicken e PayPal viene temporaneamente interrotto. Tuttavia, è necessario disporre delle transazioni disponibili in Quicken prima che la funzione di sincronizzazione possa essere corretta.