Questi investimenti sono fatti su misura per la ricchezza degli investitori a lungo termine
Warren Buffett ha compiuto 87 anni il 30 agosto 2017. E non ci sono segni che abbia intenzione di rallentare ancora. Dato il suo patrimonio netto di $ 80,2 miliardi, che può comprare un sacco di piña colada ombrello guarnito sulla spiaggia. Anche la spiaggia stessa. O un arcipelago di isole tropicali. Quindi devi chiedertelo perché Buffett è ancora in vita nel gioco degli investimenti.
Per ottenere la risposta, non guardare oltre il 2015, quando Buffett ha pagato un enorme $ 37,2 miliardi per Precision Castparts, una società di fornitura di aviazione.
Era il più grande affare della sua carriera, e per quelli che pensavano che Buffett avrebbe potuto tracciare un ultimo rapido punteggio, indovina ancora. Ha poi affermato che Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A, BRK.B) rimarrà con Precision Castparts per decenni. (Per la cronaca: tra vent'anni, Buffett chiuderà il 110).
Il suo pronunciamento richiamò alla mente una delle sue massime più note, scritta in una lettera del 1988 ai suoi azionisti: "Il nostro periodo di detenzione ideale è per sempre." E se si prende sul serio questa affermazione, la domanda segue: "Quali stock sono vale la pena tenerlo per sempre? "
Come ogni esperto di investimenti ti dirà, non c'è una risposta definitiva a questa domanda: le azioni che valgono per il lungo, lungo, lungo periodo possono estendersi su diversi settori. Alcuni sostenitori hanno guadagnato la fama per i loro dividendi reinvestibili; altri nuovi arrivati sembrano uscire dalla schiuma high-tech per puntare su un'apparente posizione di potere in un'era digitale.
E alcuni investimenti, mentre potresti tenerli per sempre, non puoi reggere, mai, come nelle criptovalute digitali come Bitcoin.
Sia esaminando il portfolio Oracle of Omaha, sia guardando semplicemente gli stock che hanno reso ricchi gli investitori per generazioni, puoi capire come rendere le tue partecipazioni una testimonianza della saggezza di una filosofia di investimento buy-and-hold.
Qui presentiamo 10 titoli che puoi possedere per generazioni, anche se generano profitti per invogliare i timidi impazienti del mercato.
IBM (IBM)
Dato che Buffett ha venduto il 30 percento della propria partecipazione negli ultimi sei mesi, si potrebbe pensare che IBM non sia il miglior investimento a lungo termine. Poi, dai un'occhiata alla performance di Big Blue e nota che da giugno 2012 è in realtà in calo del 20%, scambiando a circa $ 155 per azione. Ma ci sono molte ragioni per cui dovresti considerare IBM per il lungo periodo. In primo luogo, la sua razione prezzo-guadagno è molto sana 12,8; confrontalo con Facebook (FB), che si trova in una posizione più rischiosa 38.8. In secondo luogo, un'azienda con 414.000 dipendenti - più della popolazione di Minneapolis - non sta andando esattamente da nessuna parte. E infine, il mondo dell'alta tecnologia si sta muovendo in grande stile verso l'intelligenza artificiale, ed è lì che IBM ha un vantaggio significativo. È tutto grazie a IBM Watson, che sta facendo significativi passi avanti nel settore bancario, ad esempio. Tuttavia, se sei un azionista IBM assediato, potresti voler recitare la famosa linea di Alexander Graham Bell, "Mr. Watson, vieni qui, voglio vederti. "
Johnson & Johnson (JNJ)
Questo gigante del settore farmaceutico e dell'assistenza sanitaria del New Jersey è noto in termini finanziari come un "aristocratico dei dividendi". Da 55 anni a questa parte, da quando John F.
Kennedy era alla Casa Bianca: la compagnia ha aumentato i dividendi ogni anno, e anche la società ha intrapreso questa strada per il 2017. Il 23 giugno ha distribuito un dividendo di 84 centesimi per azione. Prima di chiamare quel piccolo cambiamento, pensa in grande: per un lungo periodo, i dividendi reinvestiti possono accumulare un gran numero di azioni, che possono valere un importo considerevole se tali azioni sono apprezzate. E apprezzano che hanno: Il titolo è raddoppiato negli ultimi cinque anni con un ininterrotto risalire la scala ad un prezzo attuale di $ 134.
Dover Corp. (DOV)
Mentre J & J può rivendicare il Band-Aid come parte del suo portafoglio di prodotti di consumo di alto profilo, alcuni kingpins dividendo hanno tutto il carisma pubblico di uno stuzzicadenti. L'attività di Chicago si concentra sulla gestione dei fluidi, sui prodotti industriali e sui sistemi di supporto alla produzione.
Questo non è esattamente il roba di avvincenti battute di festa a cena. Ma con i dividendi, Dover supera persino J & J con una serie di vincite annuali in 61 anni su 62. Il dividendo 2017 di DOV è pari a 44 centesimi per azione, più del doppio dei 16 centesimi per azione offerti 10 anni fa. Nel frattempo, il titolo DOV vanta una gestione fluida di un tipo diverso: è aumentato del 20% negli ultimi 12 mesi e scambia a $ 79 per azione.
Apple (AAPL)
Ammettiamolo: i tempi di Apple come innovatore high-tech di nuovi prodotti sexy sono ormai lontani. E anche se il compianto Steve Jobs non sarebbe stato molto contento di questo, avrebbe anche abbracciato l'attuale CEO Tim Cook che ha reso Apple l'equivalente di elettronica di consumo di Ft. Knox. Oggi, Apple ha una capitalizzazione di mercato di $ 748,4 miliardi, rendendola la più quotata azienda quotata al mondo. Alcuni stanno sussurrando che presto colpirà il trilione di dollari, e il suo titolo ha raggiunto il record da record dopo il record di febbraio. E con l'esplosione dei mercati degli smartphone in India e in Cina, almeno il suo futuro a medio termine sembra molto brillante. Gli investitori possono solo sperare che, una volta che le riserve di guadagno iniziano a prosciugarsi, Apple avrà inventato uno smartdrone o un'auto senza conducente che preleva il lavaggio a secco e il takeout cinese.
Microsoft (MSFT)
Sono finiti i tempi in cui un nerd Bill Gates si fermava a confronto con un simpatico Mac in pubblicità "PC contro Mac" di Apple. All'improvviso, Microsoft è di nuovo fredda, una traiettoria che è iniziata quando il pasticcio Steve Ballmer - che nel 2013 ha ottenuto la discutibile distinzione di "peggior CEO" di Forbes - oggi possiede LinkedIn, Skype e la famosa piattaforma di videogiochi Xbox e il suo stock ha goduto di una rinascita degna dei suoi giorni di gloria degli anni '90. Dal momento del pensionamento di Ballmer, il titolo è cresciuto dell'87% e ora è scambiato a $ 90 per azione.
McDonald's (MCD)
Tra il 2012 e il 2014, più di poche storie hanno usato le parole "McDonald's" e "mojo" nel titolo, accompagnate da frasi come "archi caduti" e "non amarla". Al centro del disprezzo e dell'investitore del consumatore l'incredulità era il CEO Don Thompson, i cui tentativi di creare più scelte trasformarono il menu di Mickey D in un miscuglio di scelte degne di un bar a buffet per camion su un Tilt-A-Whirl. Dalla sua partenza alla fine del 2013, lo stock è aumentato di oltre il 60 percento (si scambia a $ 155). Anche il burger behemoth ha una capitalizzazione di mercato di $ 125,6 miliardi: da qualsiasi account, questo è un Super Size.
Wells Fargo (WCF)
Quando è arrivata la notizia del massiccio scandalo di vendite incrociate in cui i dipendenti hanno creato circa due milioni di account falsi, Wells Fargo ha toccato il fondo, e duro. Il disastro delle pubbliche relazioni e la debacle finanziaria hanno portato alla rimozione del CEO John Stumpf, che sembrava un orso impagliato e spaventato all'oscuro delle udienze al Senato teletrasmesse. Wells non è ancora uscito dall'acqua calda; poche settimane fa, la senatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) ha chiesto al governo di estromettere una dozzina di membri del consiglio di Wells che hanno prestato servizio mentre venivano creati i falsi account. Nel frattempo, continuano le indagini sullo scandalo. Nonostante sia stato battuto in maniera massiccia, la WCF rimane una delle banche più ricche del mondo. Se chiarisce i suoi problemi attuali, Wells Fargo potrebbe rivelarsi un vero e proprio investimento grazie al mantenimento della potenza e al forte potenziale di crescita.
Amazon (AMZN)
La società che iniziò come un'umile libraio online ora sta scrivendo il libro per attinenza e creatività high-tech. Gli osservatori degli investimenti stanno salutando l'acquisto di Whole Foods per $ 13,7 miliardi il mese scorso, il che potrebbe davvero ripagare se Amazon riuscirà a riformare l'immagine della catena in difficoltà di uno sbocco esagerato che molti si riferiscono in modo peggiorativo a "Whole Paycheck", così come il suo inefficiente sistema di magazzino. Nel frattempo, Amazon è in vantaggio sul fronte dell'assistente personale digitale. L'ascesa di Alexa allo stato di benchmark è scioccante considerando che solo pochi anni fa, Apple aveva il turf per sé con Siri. Ecco come la leadership dell'e-commerce di Amazon si traduce in uno straordinario valore per gli azionisti: un prezzo azionario che ha recentemente incrinato il marchio da mille dollari. Ora è a $ 988 e in aumento del 40 percento nell'ultimo anno da solo, senza un singolo calo pronunciato lungo la strada.
Alfabeto (GOOG, GOOGL)
Hai visto questo venire, vero? E perché no? A prescindere dal fatto che Alphabet controlla quasi tutto l'universo dei motori di ricerca, i video online (tramite YouTube) e il sistema telefonico Android, è anche seduto su una tonnellata di denaro. Commercia abitualmente i posti con Apple per l'alloro del re del mercato; allo stato attuale, la società vale $ 639,5 miliardi. Il prezzo delle azioni di Classe A di $ 959 rivaleggia strettamente con quello di Amazon e negli ultimi anni gli investitori hanno realizzato rendimenti vertiginosi del 230%. Una critica di Alphabet è stata il suo sfortunato "moonshots" (come il termostato di apprendimento Nest) ma almeno una di queste, l'auto senza conducente, potrebbe raccogliere enormi premi come investitori e anche il pubblico di guida si scalda all'idea.
Berkshire Hathaway (BRK.B)
E fino a quando parliamo di titoli che Buffett avrà per sempre, potremmo anche concentrarci sulla compagnia stessa di Buffett. A $ 254.600, il titolo di Classe A (BRK.A) è così stratosferico nel prezzo che la maggior parte degli americani dovrebbe lavorare da tre a cinque anni per acquistare una quota, supponendo che non spendano un solo centesimo altrimenti. Ringrazia gli dei di Wall Street, poi del Berkshire Hathaway di Classe B, che scambia a molto, molto, molto più modesto a $ 170 per azione. Scommettere su Berkshire è scommettere su Buffett - un pensiero abbastanza confortante - e una scuderia di aziende come GEICO, Dairy Queen, Benjamin Moore ... e fino alla Acme Brick Company. Supponendo che sei stato acquistato in BRK.B cinque anni fa, avresti raddoppiato il tuo denaro, che è addirittura migliore di un anno di fornitura gratuita di Blizzards e Dilly Bars, o di un decennio di mattoni.