Investire facilmente in Canada con ETF e ADR
Gli investitori possono acquistare azioni e obbligazioni canadesi in un paio di modi diversi.
Le azioni e le obbligazioni canadesi possono essere acquistate direttamente presso la borsa di Toronto , la borsa nazionale canadese o altre borse valori canadesi. In alternativa, gli investitori possono facilmente acquistare molti titoli e obbligazioni canadesi tramite fondi negoziati in borsa (ETF) o certificati di deposito americani (ADR).
In questo articolo, daremo un'occhiata ai benefici e ai rischi degli investimenti in Canada e al modo in cui gli investitori con sede negli Stati Uniti possono costruire esposizione nei loro portafogli.
Vantaggi e rischi dell'investimento in Canada
Il Canada è considerato uno dei paesi più sicuri al mondo, con una forte base di risorse naturali, una politica monetaria stabile e un deficit di bilancio ridotto. Ma gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei forti legami del paese con gli Stati Uniti che possono mitigare gli effetti benefici della diversificazione . Inoltre, il settore delle risorse naturali del paese è suscettibile di movimenti dei prezzi delle materie prime spesso volatili.
I vantaggi di investire in Canada includono:
- Forti risorse naturali - Il Canada ha una vasta base di risorse naturali che va dai metalli preziosi al petrolio greggio. Ciò ha contribuito ad evitare molti dei problemi affrontati da altri paesi sviluppati che sono importatori netti di energia.
- Tassi di inflazione stabili - Il Canada ha un tasso di inflazione molto stabile, a differenza di molti mercati emergenti , nonostante l'enorme base di risorse naturali. Ciò è in parte dovuto alla sua politica monetaria più restrittiva, con tassi di interesse target dell'1% e politiche di salvataggio più prudenti.
- Basso disavanzo di bilancio - Il deficit di bilancio del Canada era solo del 2,1% rispetto a circa il 9,8% negli Stati Uniti nel 2010, e si confronta ancora più favorevolmente con molti paesi europei e asiatici in difficoltà. Ciò significa una prospettiva a lungo termine più gestibile.
I rischi di investimento in Canada includono:
- Esposizione negli Stati Uniti - L'economia del Canada è fortemente correlata a quella degli Stati Uniti come suo principale partner commerciale, secondo l'US Census Bureau. Ciò significa che il paese potrebbe non offrire la stessa diversificazione per gli investitori statunitensi rispetto ad altri mercati.
- Affidamento ai prezzi delle materie prime - L'economia del Canada trae gran parte della sua forza dalle materie prime con la sua enorme base di risorse naturali. Ciò significa che la sua economia potrebbe essere soggetta a oscillazioni basate su prezzi delle materie prime spesso volatili.
Investire in Canada con ETF e ADR
Il modo più semplice per investire in Canada è attraverso ETF canadesi quotati negli Stati Uniti e ADR. Gli ETF canadesi consentono agli investitori di acquistare un singolo titolo che dà loro esposizione a centinaia di titoli. Questi ETF possono seguire l'intera economia canadese o settori specifici. Viceversa, gli ADR offrono agli investitori la possibilità di acquistare in singole società canadesi senza il fastidio di effettuare transazioni su borse estere .
Ecco alcuni popolari ETF canadesi:
- Canada Energy Income ETF (NYSE: ENY)
- MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
- ETF IQ Canada Small Cap (NYSE: CNDA)
- S & P / TSX Venture 30 Canada ETF (NYSE: TSXV)
- Vettori di mercato Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ)
Ecco alcuni ADR canadesi popolari:
- Bank of Montreal (NYSE: BMO)
- Brookfield Office Properties Inc. (NYSE: BPO)
- Canadian Natural Resource Ltd. (NYSE: CNQ)
- Imperial Oil Limited (AMEX: IMO)
- Canadian National Railway (NYSE: CNI)
Investire in titoli e obbligazioni canadesi
Investitori con un approccio più pratico e acquistare azioni e obbligazioni canadesi direttamente tramite la borsa di Toronto (TSX), la borsa nazionale canadese (CNSX) o altre borse valori canadesi. Alcune borse statunitensi come la E * Trade support trading sulle borse TSX e TSXV, ma altre case di brokeraggio statunitensi potrebbero non supportare tale funzionalità.
La maggior parte delle più grandi società commerciali in Canada sono elencate nell'indice S & P / TSX 60, mentre le società emergenti sono elencate nell'indice TSX Venture 50. Di conseguenza, gli investitori che cercano un buon punto di partenza quando investono in titoli canadesi potrebbero voler prima consultare queste società. Tuttavia, molte compagnie minerarie junior sono anche popolari tra gli investitori internazionali.
Gli investitori che seguono questa strada dovrebbero essere consapevoli delle implicazioni legali e fiscali . Le plusvalenze e le aliquote delle imposte sul reddito per gli investimenti in Canada possono differire da quelle negli Stati Uniti. Gli investitori dovrebbero parlare con il proprio consulente finanziario o un professionista degli investimenti per determinare l'entità di queste differenze e come gestire le imposte estere.
La linea di fondo
Il Canada offre agli investitori un'opportunità interessante per investire in un'economia robusta con ampie risorse naturali. Coloro che sono interessati ad aggiungere esposizione canadese ai loro portafogli possono farlo con ETF, ADR o investimenti esteri diretti utilizzando i più popolari conti di intermediazione. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente i vantaggi e i rischi di ciascun approccio prima di impegnare il capitale in quanto vi sono diversi fattori importanti da prendere in considerazione.