ETF Bond diversi per il tuo portafoglio
ETF sulle obbligazioni societarie
Le società emettono debito sotto forma di obbligazioni societarie per raccogliere capitali, che vengono scambiati su mercati primari e secondari. In alcuni casi, le obbligazioni societarie selezionate sono incluse in un indice come l'indice Wachovia High-Yield Bond, che diventa un asset sottostante tracciato da un ETF sulle obbligazioni societarie.
In questo caso, PHB, l'ETF PowerShares High Yield Corporate Bond, tiene traccia dell'indice Wachovia Corporate Bond. Gli ETF sulle obbligazioni societarie tendono a essere costituiti dalle obbligazioni societarie incluse nell'indice sottostante, ma i fondi utilizzano anche derivati come swap e opzioni per creare rendimenti in modo accurato.
ETF sui buoni del tesoro statunitensi
I buoni del tesoro (noti anche come T-Bonds o Government Bonds) sono emessi e sostenuti dal governo degli Stati Uniti e tendono ad avere meno rischi delle obbligazioni societarie. Hanno una durata di oltre 10 anni, effettuano pagamenti di interessi semestrali e sono tassati a livello federale. Inizialmente vengono acquistati tramite un'asta ei prezzi possono variare da $ 1.000 a $ 5.000.000.
Un esempio di ETF su Treasury Bond è ITE - l' ETF di Lehman Intermediate Term Treasur di SPDR replica l'indice del Tesoro statunitense di Lehman Brothers Intermediate, concepito per emulare le performance del settore 1-10 anni del mercato del Tesoro degli Stati Uniti.
ETF sulle obbligazioni municipali
Le obbligazioni Muni (o titoli di stato locali) sono emesse anche per raccogliere capitali. Tuttavia, un governo locale è l'emittente del debito. Gli ETF obbligazionari municipali tracciano gli indici che comprendono prodotti obbligazionari delle amministrazioni locali.
Gli ETF Muni Bond tendono ad avere basso rischio e rendimento rispetto ai fondi obbligazionari corporate.
Inoltre, gli ETF hanno un vantaggio fiscale rispetto ad altri tipi di investimenti, ma quando si tratta di ETF obbligazionari muni, il beneficio fiscale è leggermente diverso nel fatto che gli ETF muni bond sono esentasse.
Se desideri vedere alcuni ETF sulle obbligazioni comunali, non guardare oltre la nostra lista di ETF su obbligazioni muni .
ETF sull'inflazione protetta (TIPS)
Un ETF obbligazionario protetto contro l'inflazione cambia di valore all'aumentare dei tassi di inflazione. Se l'inflazione aumenta, il valore dei titoli TIPS aumenta, adattato al tasso. Tuttavia, con la caduta dei tassi, i valori dei TIPS non lo sono. Il governo garantisce il valore nominale.
Un fondo come TIP, l'ETF iShares Barclays TIPS Bond, tiene traccia di un indice TIPS Bond, come l'indice TIPS di Barclays Capital US. Gli ETF obbligazioni TIPS consentono agli investitori di proteggersi dall'inflazione e di accedere ai mercati obbligazionari protetti dall'inflazione.
ETF Broad Bond
Se gli investitori desiderano utilizzare gli ETF obbligazionari in un portafoglio ma non hanno un'opinione sulla durata, sul rendimento o sui tassi, allora un ETF su obbligazioni più ampie potrebbe rivelarsi idoneo. Vi sono ampi ETF obbligazionari che tracciano obbligazioni societarie o governative.
Un esempio di ETF ad ampio legame è AGG - l'ETF iShares Barclays Aggregate Bond, che replica l'indice Barclays Capital US Aggregate composto da obbligazioni investment grade.
ETF obbligazionari a breve termine
Nel caso di un investitore che abbia obiettivi a breve termine, un ETF su obbligazioni a breve termine come BSV, l'ETF Vanguard Short Term Bond, potrebbe essere la strada da seguire. USY è costituito da obbligazioni con durata inferiore a 6 mesi, ma altre possono durare da 1 a 3 anni come quelle dell'iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond ETF (CSJ)
ETF su obbligazioni intermedie
Gli ETF obbligazionari intermedi sono adatti per gli investitori che hanno obiettivi di investimento più lunghi ma non vogliono restare troppo a lungo. Ad esempio, IEF, l'iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, è costituito da obbligazioni con durate da 7 a 10 anni. Mentre IEI, l'iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, è costituito da obbligazioni con durata da 3 a 7 anni.
ETF obbligazionari a lungo termine
Un altro tipo di ETF obbligazionari sono quelli costituiti da obbligazioni con durate a lungo termine. Ad esempio, l'ETF Vanguard Bond a lungo termine (BLV) è costituito da obbligazioni con durate da 15 a 30 anni.
ETF sulle obbligazioni internazionali
Un ETF obbligazionario internazionale può essere il tuo modo di accedere a un mercato emergente, di coprire il rischio straniero o di giocare a tassi d'interesse internazionali. Come gli ETF sui bond muni, questi fondi obbligazionari sono supportati da un governo, ma in questo caso un governo straniero.
Il premio per il rischio può variare a seconda della regione, e le implicazioni fiscali possono essere diverse. Tuttavia, ci sono diversi tipi di ETF obbligazionari internazionali come i mercati emergenti , TIPS e tesoreria. Se vuoi esplorare questi tipi di fondi obbligazionari, non guardare oltre la nostra lista di ETF obbligazionari internazionali .
ETF di Inverse Bond
Alcuni investitori potrebbero avere restrizioni sui loro conti di negoziazione o limitazioni che impediscono loro di vendere a breve gli ETF . Inserire gli ETF sul legame inverso, un modo per ottenere una riduzione senza vendere. Gli ETF inversi sono costruiti per emulare la performance inversa di un indice o asset sottostante.
Due esempi sono ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) e ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), ma puoi vedere l'elenco completo qui ...
Elenco degli ETF per obbligazioni inverse
ETF Leveraged Bond
Coincidentemente, i primi due ETF su obbligazioni inverse sono anche ETF con leva finanziaria. Gli ETF leveraged sono progettati per emulare un rendimento multiplo su un indice sottostante. Tuttavia, l'importante distinzione è che l'obiettivo è migliorare il rendimento giornaliero, non il rendimento annuale. È stato uno dei principali punti controversi per gli ETF con leva finanziaria. Se vuoi vedere di persona, dai un'occhiata.
ETF su obbligazioni convertibili
Un ETF su obbligazioni convertibili è costituito da un'obbligazione societaria che può essere rimborsata per le azioni ordinarie dell'emittente del debito. Un esempio è l'ETF di Barclays Capital Convertible Bond di SPDR (CWB).
ETF obbligazionari garantiti da ipoteca
Un ETF sulle obbligazioni garantite da ipoteca offre un'esposizione di portafoglio a titoli garantiti da ipoteca. Tuttavia, le attività del fondo non sono quelle dei mutui sub-prime ad alto rischio. Una distinzione molto importante, che tiene sotto controllo il livello di rischio.
Il primo lanciato nell'aprile del 2009 - MBB, il fondo obbligazionario fisso iShares Lehman MBS.
ETF Junk Bond
Gli ETF Junk Bond come HYG - l'ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond tendono ad avere bassi rating creditizi, alti rendimenti e quindi alto rischio. Quindi, se questo tipo di investimento ti affascina, un ETF con obbligazioni spazzatura potrebbe essere adatto al tuo portafoglio. E per vederli in azione, controlla l' elenco degli ETF sui junk bond .