Tipi di fondi negoziati in borsa (ETF)

by Mark Kennedy

Poiché i fondi negoziati in borsa continuano a guadagnare popolarità con ogni campanello di chiusura, è del tutto possibile che la comunità degli investitori abbia troppi tipi di ETF da tracciare. Tuttavia, questo non è del tutto E una brutta cosa. Se si guarda al mercato generale dell'ETF, è possibile classificare in modo sicuro la maggior parte di questi fondi di investimento nei tipi più popolari di ETF. Questo elenco aiuterà a capire quale di questi fondi eccellenti ha più senso per la vostra strategia di investimento complessiva.

01 ETF sugli indici del mercato degli Stati Uniti

Gli ETF di mercato solitamente tracciano un importante indice di mercato e sono tra gli ETF più attivi su un piano di scambio. Tuttavia, ci sono alcuni ETF di mercato che tracciano anche indici a basso volume. Tieni presente l'obiettivo di un mercato L'ETF deve emulare un indice sottostante, non sovraperformarlo. Un esempio potrebbe essere il QQQQ che tiene traccia dell'indice Nasdaq-100.

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02 ETF sull'indice dei mercati esteri

Gli Stati Uniti non sono l'unico paese ad avere ETF sull'indice di mercato. Ci sono anche molti ETF stranieri tra cui scegliere. Se sei un investitore in cerca di esposizione internazionale o di copertura contro il rischio di investimento estero, allora gli ETF di paesi o regioni potrebbero essere una buona opzione. Due esempi sono EWJ , che tiene traccia dell'indice Nikkei in Giappone e dell'EWG che traccia l'indice MSCI Germany.

03 ETF in valuta estera

Gli ETF in valuta estera sono fondi che aiutano gli investitori ad acquisire esposizione a valute estere senza dover completare transazioni complesse. Gli ETF valutari sono veicoli di investimento apparentemente semplici che tracciano una valuta estera, analogamente a come un ETF di mercato segue il suo indice sottostante. In alcuni casi, questo tipo di ETF traccia un paniere di valute, consentendo a un investitore di accedere a più di una valuta straniera.

04 ETF settoriali e industriali

Gli ETF del settore sono tipi di ETF che generalmente tracciano un indice settoriale che rappresenta un determinato settore. Sono perfetti per ottenere un'esposizione ad un certo settore di mercato come i prodotti farmaceutici senza dover acquistare la pletora di singole aziende. Invece, richiede solo una transazione per acquistare un fondo come l' ETF PowerShares Dynamic Pharmaceuticals (PJP) e attuare immediatamente la strategia di investimento dell'ETF .

Ulteriori informazioni sull'ETF del settore

05 ETF sulle materie prime

Gli ETF su materie prime sono simili agli ETF del settore in quanto sono destinati a una determinata area del mercato. Tuttavia, quando acquisti un ETF di materie prime, come l' oro o l' energia , in realtà non acquisti la merce, l'ETF è costituito da contratti derivati per emulare il prezzo della merce sottostante. Pertanto, quando acquisti un ETF petrolifero , stai in realtà investendo in petrolio senza creare una trivella mineraria nel tuo cortile.

06 ETF derivati

Esistono alcuni tipi di ETF che non consistono in azioni. È molto comune con gli ETF su materie prime che alcuni fondi siano costituiti da contratti derivati come futures, contratti a termine e opzioni. Mentre l'obiettivo è quello di emulare un prodotto di investimento, ci sono diversi modi per farlo nell'ambito della costruzione di ETF. Le attività del fondo possono essere singole società o, in questi casi, prodotti derivati.

07 Style ETF

Alcuni tipi di ETF seguono un determinato stile di investimento o capitalizzazione di mercato (large cap, small cap, mid cap). Gli ETF Style sono più attivamente scambiati negli Stati Uniti e esistono sugli indici di crescita e valore sviluppati da S & P / BARRA e Russell. Quindi, se hai un determinato obiettivo di investimento basato su uno stile da capitalizzazione di mercato, potresti raggiungere il tuo obiettivo con un ETF di stile come l'ETF (Large Cap Value) di Dow Jones SPDR di Dow Jones che tiene traccia del valore Large Cap USA di Dow Jones Indice.

Style ETF, gli ETF con stile

08 ETF sulle obbligazioni

I molti ETF obbligazionari disponibili vanno da una scala internazionale, da una governativa all'altra, per citarne alcuni. Gli ETF obbligazionari hanno un compito difficile quando si tratta di costruzioni perché tracciano un prodotto di investimento a bassa liquidità. Le obbligazioni non sono attive sui mercati secondari perché normalmente sono detenute fino alla scadenza. Tuttavia, gli ETF sono attivamente scambiati prodotti su piattaforme di scambio. I provider di ETF, come Barclays, hanno fatto il loro lavoro con gli ETF basati sul debito e hanno creato alcuni fondi obbligazionari di successo come l'ETF (Long Steel Bond ETF) di SPDR Capital. questa offerta offre agli investitori opportunità nel mercato obbligazionario mantenendo i benefici degli ETF .

09 ETN - Obbligazioni negoziate in borsa

Le banconote negoziate in borsa sono i piccoli fratelli degli ETF. Anche se non sono veramente un tipo di ETF, perché sono più del loro investimento, le persone li mettono ancora nelle principali categorie dell'ETF.

Gli ETN sono emessi da una grande banca come titoli di debito senior. Questo è diverso da un ETF che consiste in titoli o contratti derivati. Quando acquisti un ETN, ricevi un debito simile a un'obbligazione. Gli ETN sono supportati da alte banche di rating del credito, quindi sono considerati prodotti di investimento sicuri. Tuttavia, le note non sono totalmente assenti dal rischio di credito.

10 ETF inversi

Quando il mercato inizia a precipitare, gli investitori vogliono essere short. Tuttavia, i vincoli del conto di trading possono rendere questo un problema. I margini potrebbero non consentire questa possibilità se qualcuno sta vendendo un investimento nudo o se vi è una restrizione su alcuni conti rispetto alla vendita di determinati investimenti. Inserisci ETF inversi, fondi creati per creare una posizione corta quando acquisti l'ETF. Hanno una reazione inversa alla direzione dell'indice o dell'asset sottostante.

11 ETF Leveraged

Gli ETF Leveraged sono un fondo molto controverso e sono più adatti alla strategia di trading ETF avanzata. Un malinteso comune è che produrranno rendimenti annuali esponenziali quando in realtà sono costruiti con l'obiettivo di creare un rendimento giornaliero con leva su indici e attività sottostanti. Anche allora, è un obiettivo, non un assoluto. Pertanto, prima di aggiungere ETF con leva finanziaria al proprio portafoglio, condurre ricerche approfondite. Ecco alcuni buoni punti di partenza.

12 ETF gestiti attivamente

Nella guerra in corso tra ETF e fondi comuni, potrebbe esserci un compromesso, gli ETF a gestione attiva. Questi combinano tutti i vantaggi di entrambi i fondi comuni e quotati in un unico asset ed eliminano alcuni degli svantaggi. Se sei curioso, dai un'occhiata a te stesso.

13 ETF sui dividendi

Alcuni ETF puntano a titoli azionari che pagano dividendi. Di solito, gli ETF sui dividendi seguono un indice dei dividendi e le attività nel fondo e nell'indice sono costituite da una vasta gamma di azioni che pagano dividendi. Ma in alcuni casi, gli stock di dividendi sono segmentati per mercati o posizioni geografiche.

Dividend ETF - Dividere i dividendi per il tuo portafoglio

14 ETF innovativi

Poiché gli ETF stanno guadagnando popolarità su base giornaliera, ci sono sempre più innovazioni quando si tratta di questi prodotti di investimento. Alcuni dei fondi più recenti e più innovativi comprendono ETF di ETF , Volatility ETF e ETF differiti. Naturalmente, questi due sono solo la punta del futuro iceberg dell'ETF.

Queste categorie di ETF delineano la maggior parte dei diversi tipi di ETF nel mondo degli investimenti. Mentre questo mondo continua a crescere, così saranno le diverse varianti. La buona notizia è che se sei pronto per iniziare con gli ETF , ne avrai molti diversi da acquistare o vendere .