Come e perché ottenere brevi ETF
Quando il mercato si dibatte, molti investitori mettono in crisi la loro strategia di investimento e chiamano i loro broker con solo tre cose in mente: "Vendi, vendi, vendi!" Tuttavia, come con qualsiasi investimento solido, prima di iniziare a ridurre il mercato, assicurati di essere farlo per le giuste ragioni.
01 Copertura del rischio di portafoglio al ribasso
Se hai un portafoglio consistente e vuoi guadagnare qualche guadagno o proteggere il tuo rovescio della medaglia, vendere un ETF sul mercato potrebbe essere la strada da percorrere. Vendendo un ETF di mercato si copre il rischio al ribasso delle attività diversificate. Se il mercato continua a soffrire, guadagnerai sulla tua posizione short ETF per contribuire a compensare alcune delle perdite per i tuoi singoli titoli.
02 Rischio di rischio per il settore Downside
Se il tuo portafoglio è più settato o fortemente orientato verso un determinato settore o merce, la vendita di un ETF del settore o di un ETF su materie prime può rappresentare una solida strategia. Invece di accorciare un ETF di mercato, l'ETF del settore o delle materie prime vi fornirà una copertura al ribasso più mirata. Ad esempio, se hai a lungo un sacco di attività petrolifere, vendere OIH o OSO può aiutare a compensare le perdite con un profitto sulla posizione dell'ETF short oil .
03 Copertura del rischio estero
Gli Stati Uniti non sono l'unico paese con turbolenze economiche. Se il tuo portafoglio è esposto a rischi regionali (guerra, carestia, politica, ecc.), La messa in cortocircuito di un ETF nazionale potrebbe offrire la protezione di cui hai bisogno contro eventi imprevedibili. Un esempio perfetto potrebbe essere troppo corto con il nuovo ETF colombiano se si hanno investimenti relativi a quella regione.
È inoltre possibile prendere in considerazione strategie alternative di copertura del rischio estero vendendo ETF in valuta estera o anche un ETF obbligazionario internazionale.
04 Derivati di copertura
Sia che tu stia negoziando ETF, Index, o anche opzioni su azioni, puoi coprire posizioni long derivate con la vendita di un ETF. Ad esempio, se si dispone di opzioni call lunghe per OSX (Oil Services Index), la vendita di OIH (Oil ETF che traccia l'OSX) potrebbe compensare parte del rischio di ribasso. A seconda dell'assegnazione delle opzioni nel tuo portafoglio, la protezione può essere individuata attraverso la correlazione dei fondi scambiati in borsa.
05 Aumentare l'esposizione al ribasso
La mancanza di investimenti è una strategia avanzata a causa della natura del rischio. Tuttavia, nel clima economico odierno dovrebbe essere considerato. Se dopo un'analisi approfondita, un investitore desidera una certa esposizione al ribasso in un determinato mercato, settore o regione, la messa in cortocircuito di un ETF potrebbe essere una strategia di trading di successo. Vendendo un ETF per raggiungere questo obiettivo, un venditore allo scoperto non solo ottiene la sua esposizione al ribasso desiderata, ma trae anche benefici dagli ETF .
06 Chiusura di una posizione
Mentre questa è la ragione più ovvia per vendere un ETF, deve ancora essere menzionata. Se ritieni di voler bloccare alcuni profitti o toglierti una posizione ETF lunga, allora anche vendere un ETF per chiudere quella posizione funziona. A causa della struttura degli ETF, ci sono dei vantaggi fiscali quando si vendono ETF, quindi assicuratevi di comprenderli prima di effettuare il commercio finale.
Ci sono due lati di ogni commercio. E mentre il "buy-side" è un argomento di discussione molto popolare, c'è chi vende anche gli ETF. Finché c'è una buona ragione e una forte analisi, la vendita di un ETF potrebbe aiutarti a completare il tuo portafoglio di investimenti e la tua strategia. Un'altra arma nel tuo arsenale.