Strategie di trading ETF per qualsiasi investitore

by Mark Kennedy

Potresti aver sentito parlare di ETF e alcuni di voi li hanno persino nei tuoi portafogli, ma non molti investitori sono a conoscenza delle diverse strategie di trading dell'ETF che queste attività hanno da offrire. Tuttavia, dopo aver letto le strategie di trading dell'ETF elencate di seguito, sarai molto più un trader esperto e avrai più armi nel tuo arsenale di investimento.

01 Investire nel mercato con gli ETF

Come un indice, è possibile utilizzare gli ETF per investire nel mercato azionario o persino giocare alla volatilità del mercato. Esistono ETF per il NASDAQ come quelli di QQQQ. Ci sono ETF per S & P come i molti SPDR. C'è un Dow Jones ETF (DIA). E per coloro che vogliono negoziare il mercato, ci sono alcuni ETF ed ETN che tracciano il CBOE Volatility Index (VIX)

E non devi fermarti con quei mercati, ci sono molti altri mercati che aspettano solo compratori e venditori, e ci sono altrettanti ETF di mercato che li monitorano.

02 Usa gli ETF per ottenere l'esposizione a un settore

Forse non vuoi investire in un mercato tanto quanto un particolare settore. Pensi che produrre carbone pulito sia il prossimo progresso "verde"? Forse un ETF sull'estrazione del carbone è la strada da percorrere. Che si tratti di aspetti finanziari, di difesa o anche di tecnologia, è molto più facile acquistare un ETF del settore piuttosto che tentare di incidere il mercato in titoli azionari di settore.

ETF di settore, perfetti per i seguenti settori

03 Invest in Commodities senza investire in materie prime

Affrontiamolo; non hai spazio nella tua cantina per un barile di petrolio , una cassa d' oro e un po 'di bestiame (o forse lo fai). Tuttavia, hai spazio nel tuo portafoglio per gli ETF commodity. Senza fare scorta di bestiame, è possibile acquistare un ETF di materie prime e avere un'esposizione immediata al mercato delle materie prime. È una transazione molto più semplice e non devi annaffiarla.

04 ETF stranieri ti danno accesso ai mercati internazionali

Gli investimenti esteri possono complicarsi. Adeguamenti valutari, leggi fiscali straniere e solo sfide generali all'estero. Tuttavia, ci sono ETF che rendono gli investimenti internazionali molto più facili. ETF sul mercato estero, fondi che sono ETF sui mercati emergenti nazionali , fondi estranei e persino ETF che tracciano singoli paesi come Brasile e Cina . Non c'è più motivo di temere di investire fuori dagli Stati Uniti o da qualsiasi altro paese. Il mondo è il tuo ETF.

05 Gli ETF Bond sono il Dono che continua a dare

Gli ETF sulle obbligazioni sono un po 'più allettanti della maggior parte degli investimenti perché non si limitano a operare sui mercati secondari, ma possono anche creare un flusso di entrate nel vostro portafoglio.

Gli investimenti obbligazionari, in generale, possono essere difficili. Tassi di cedola, rischio di insolvenza, durata. Tuttavia, un ETF obbligazionario può alleviare parte di tale complessità offrendo agli investitori un asset preconfezionato che consente l'accesso immediato al mercato obbligazionario.

06 Che dire degli ETN?

Esistono variazioni di ETF note come ETN; scambio di banconote scambiate Gli ETN sono attività emesse da una grande banca come titoli di debito senior, a differenza degli ETF costituiti da titoli come materie prime, valute, futures, contratti a termine e opzioni.

Quando acquisti un ETN, acquisti un debito simile a un'obbligazione, ma i termini del contratto di debito sono determinati dalla struttura della nota. Gli ETN sono supportati da una banca con un alto rating di credito, quindi sono prodotti piuttosto sicuri. Tuttavia, gli ETN non sono privi di rischio di credito, solo un livello inferiore.

Qual è la differenza tra un ETN e un ETF?

07 Gioca al mercato valutario con gli ETF

Gli ETF e gli ETN obbligazionari sono due modi per giocare sul mercato dei tassi d'interesse, ma quando si tratta di negoziazione di tassi di interesse esteri, non guardare oltre gli ETF valutari. Indipendentemente dal fatto che tu voglia investire in una grande valuta, in una valuta regionale come l'Europa o persino in una valuta nazionale, gli ETF ti hanno coperto ... letteralmente. Gli ETF valutari sono un ottimo modo per coprire il rischio estero, giocare i tassi di interesse esteri o semplicemente investire in valute estere.

08 Riproduzione di ETF al ribasso

Per ogni scambio di acquisti, c'è un commercio di vendita dall'altra parte. La maggior parte delle persone associa gli investimenti all'acquisto, ma copre solo il 50% di tutti gli scambi. Quindi ha senso che ci siano ETF creati appositamente per investitori ribassisti.

Creare svantaggi è possibile vendendo qualsiasi ETF, ma cosa succede se ti dicessi che è possibile acquistare un ETF e ottenere ancora short. È vero, e si chiama ETF inverso. Perfetto per gli investitori che hanno restrizioni contro la vendita, ma vogliono essere brevi; possono comprare un ETF inverso.

09 Rischio di copertura con ETF

Ancora una volta torniamo a "investire significa acquistare". Ma una parte importante degli investimenti è anche la protezione dai rischi. Ecco dove gli ETF possono aiutare. Avete un ampio portafoglio diversificato che vince quando il mercato sale? Proteggere il rovescio della medaglia vendendo un ETF di mercato. A breve un sacco di scorte di petrolio? Acquista un ETF petrolifero per proteggere la tua esposizione al rialzo. Lungo un indice ? Proteggi la tua posizione vendendo un ETF sottostante.

10 indici di copertura con ETF

Ho accennato a questo sopra, ma gli ETF sono un ottimo modo per proteggere le posizioni dell'indice. Se sei a lungo un indice particolare, puoi fare uno scambio avversario per proteggere il tuo rischio. Alcuni indici hanno più ETF che lo tracciano, quindi le opportunità possono essere abbondanti quando si tratta di coprire il rischio dell'indice. Negozia un ETF per proteggere parte o tutta la posizione dell'indice o, in alcuni casi, colloca una posizione di indice simile utilizzando invece un ETF. Dopotutto, è per questo che sono stati creati.

11 Esplora le tue opzioni con Opzioni ETF

Esistono molti modi per utilizzare le opzioni dell'ETF. Puoi usarli per coprire gli ETF (e viceversa) o persino l'indice correlativo. Le chiamate all'ETF possono essere grandi risorse per ottenere l'esposizione al rialzo senza vincolare un sacco di soldi, e le put sono un modo per ottenere anche un short. È anche possibile utilizzare strategie di opzioni ETF avanzate per assumere una posizione di volatilità o semplicemente scambiare per valore di mercato. Se c'è un ETF che elenca le opzioni, allora hai ... opzioni.

12 Gioca la Stagione degli utili con gli ETF

Almeno quattro volte all'anno, dovrai prepararti per la stagione degli utili. Gli ETF possono aiutare con quel piano di gioco. Indipendentemente dal fatto che tu usi gli ETF per guadagnare tempo in un settore promettente, protegga da eventuali sorprese di guadagni o giochi volatilità degli utili con l'opzione ETF a cavallo, c'è una strategia di guadagni per te. Se hai annunci sui guadagni che incombono sui tuoi titoli, è la stagione degli utili per gli ETF.

13 ETF invece di fondi comuni?

Lo dico molto. Ogni investimento è diverso e dovrebbe essere valutato caso per caso. Tuttavia, ci sono alcune forti argomentazioni sul fatto che gli ETF hanno molti vantaggi rispetto ai fondi comuni di investimento. Se non sei sicuro, guarda tu stesso ...

14 Trade ETF che si adattano al tuo stile di investimento

Tendi a privilegiare titoli a larga capitalizzazione? Ti piace investire in azioni value? Ad ogni modo, c'è un ETF per te. Che si tratti di crescita, valore o fusione, o anche di grandi, medi o piccoli cap, c'è un ETF adatto alla tua strategia. È importante essere a proprio agio con il tuo portafoglio e gli ETF di stile sono solo la risorsa giusta per il tuo stile di investimento.

Ci sono molti investitori che sono nuovi agli ETF, quindi questo è un modo perfetto per vedere se una di queste 14 strategie di trading dell'ETF può essere adatta per un portafoglio. Nessuna risorsa sarà perfetta. Tuttavia, c'è un caso molto forte da includere per includere i fondi scambiati nella vostra strategia d'investimento e non molte ragioni per non farlo.