I prezzi del grano si sono mossi costantemente più bassi dalla siccità del 2012. Al loro massimo, i tre grani principali hanno raggiunto altezze vertiginose. I semi di soia sono stati scambiati a $ 17,9475; il 31 dicembre 2015 erano $ 8,70 per bushel. Il mais è stato scambiato a $ 8,4375 e alla fine del 2015 è sceso a $ 3,5875 per bushel. Il grano è stato a $ 9,4725 nel 2012 ed è stato di $ 4,70 per bushel l'ultimo giorno del 2015. Come potete vedere, i prezzi dei cereali si sono mossi sensibilmente più bassi.
La siccità del 2012 ha causato carenze di cereali, da allora tre anni consecutivi di colture eccezionali hanno dato luogo a molte forniture. Tanta produzione di cereali, infatti, le scorte si sono gonfiate e i prezzi sono diminuiti.
Tuttavia, nonostante tre anni consecutivi di enorme produzione di grano e prezzi più bassi, questi valori rimangono molto al di sopra dei livelli visti all'inizio del nuovo millennio. Nel gennaio 2000, i semi di soia erano $ 4,61 per bushel, il mais era $ 2,045 e il grano scambiato alla Chicago Board of Trade Division del CME era a $ 2,49 per bushel. Mentre i prezzi del grano sono diminuiti dal 2012 alla fine del 2015, sono ancora ben al di sopra dei livelli visti nel 2000. Questo è il caso anche se i recenti raccolti di cereali non solo sono stati grandi, ma hanno anche superato i record di tutti i tempi. C'è una ragione molto semplice per questo: i dati demografici .
Crescita demografica
Nel 1959, la popolazione mondiale totale era di circa 2,9 miliardi di persone. Nel 2000, il numero di persone nel mondo era 6.083 miliardi.
Oggi ci sono 7,296 miliardi di abitanti del pianeta terra. Negli ultimi cinquant'anni, la popolazione è aumentata di oltre due volte e mezzo. Negli ultimi quindici anni, il numero di persone sulla terra è aumentato di circa il 20%. Questi sono incredibili tassi di crescita. Per tutto il tempo, la quantità di terra disponibile per le colture in crescita è rimasta costante: questa terra è una risorsa limitata.
Aggiungete a questa crescita della popolazione e alla crescente ricchezza e standard di vita in nazioni precedentemente meno sviluppate come la Cina. Ciò ha portato a cambiamenti nella dieta poiché molti asiatici hanno incorporato più cereali e proteine complesse nella loro assunzione giornaliera. Tutto ciò si aggiunge a più bocche da nutrire in tutto il mondo. La domanda di cereali e altre materie prime è naturalmente aumentata perché oggi c'è più domanda rispetto a ieri e domani ci saranno ancora più bocche da sfamare data l'evoluzione della popolazione.
La linea di fondo è che il mondo sta diventando sempre più dipendente da colture di grano paraurti ogni anno. Gli effetti demografici della crescente popolazione e degli standard di vita fanno sì che il prezzo di base di queste materie prime agricole sia naturalmente in aumento. Questo è il motivo per cui, anche dopo tre anni consecutivi di colture eccezionali, i prezzi rimangono più elevati oggi rispetto al 2000. Questo è anche il motivo per cui in caso di carenza, vedremo nuovi massimi storici in futuro. I mercati diventano naturalmente compiacenti: i ricordi sono brevi.
Madre Natura determina i raccolti e la produzione agricola totale in tutto il mondo ogni anno. Alcuni anni ci saranno raccolti abbondanti e in altri ci saranno carenze. Quando i deficit si sviluppano, è probabile che vedremo un effetto amplificato sui prezzi.
Ciò dà ad un'eccellente opportunità per il futuro. Investire e commerciare riguardano la comprensione del rischio rispetto alla ricompensa. Durante i periodi di debolezza dei mercati dei cereali nei mesi e negli anni a venire, gli investitori dovrebbero guardare a questo settore. Ci sono certamente i futuri e i prodotti di opzione che si scambiano sul Chicago Mercantile Exchange (CME) così come i prodotti ETF e ETN nello spazio agricolo. Ci sono anche aziende che sostengono il settore delle materie prime agricole con attrezzature agricole, fertilizzanti e altri servizi che potrebbero prosperare nei prossimi anni. Durante periodi deboli del ciclo dei prezzi, questi investimenti offrono interessanti opportunità.
Nutrire una popolazione mondiale affamata e in crescita è un'attività che probabilmente diventerà più importante nei prossimi anni. La natura finita della terra arabile per le colture in crescita e il numero crescente di bocche affamate in tutto il mondo è un set perfetto per l'aumento dei prezzi delle materie prime agricole e di quelle che li sostengono.