I contadini cinesi coltivarono dapprima i semi di soia intorno al 1100 aC. Gli agricoltori giapponesi coltivarono i semi oleosi nel I secolo d.C. Nel Nord America, le prime piante di soia crebbero in Georgia nel 1765. Gli Stati delle pianure degli Stati Uniti iniziarono a coltivare fagioli nel 1851. I semi di soia sono un prodotto agricolo volatile e il movimento dei prezzi nei fagioli può spesso influenzare altri mercati primari come grano e mais.
Il famoso inventore, George Washington Carver, scoprì che i semi di soia erano un'eccellente fonte di proteine e olio nel 1904.
La storia della frantumazione dei fagioli in prodotti risale alla scoperta di Carver. La farina di semi di soia, alimento base nell'alimentazione animale e olio di soia, un alimento base in molti alimenti industriali e un olio da cucina, sono i prodotti della cotta di soia. Henry Ford ricavò plastica dalla soia e nel 1935 usò una busta di fagioli per ogni auto prodotta da Ford.
Molti dei giacimenti di soia in Cina scomparvero durante la seconda guerra mondiale. A quel punto, gli agricoltori negli Stati Uniti iniziarono a produrre il raccolto su larga scala e la produzione statunitense è aumentata negli anni successivi. Negli anni '50 i produttori di proteine animali iniziarono a usare farina di soia per nutrire suini, bovini, polli e tacchini. Oggi, i semi di soia sono prodotti in 31 stati negli Stati Uniti, che rappresentano quasi un terzo della produzione annuale di soia su base globale.
I semi di soia sono una coltivazione multiuso e aziende di trasformazione della soia come Archer Daniels Midland, Cargill, Bunge e altri schiacciano le materie prime agricole per produrre petrolio e farina.
A parte l'olio da cucina, l'olio che proviene dalla cotta ha utilità nella produzione di margarina, condimenti per insalata, maionese e altri prodotti alimentari. Oltre all'alimentazione animale, l'alto contenuto proteico della farina di soia lo rende un alimento base in molti alimenti consumati dall'uomo. I semi di soia producono anche un combustibile biodiesel pulito e non tossico.
Come potete vedere, i semi di soia sono una coltura importante e il tempo è l'arbitro ultimo del percorso di minor resistenza per il prezzo della merce agricola.
La soia tende ad attirare la speculazione
Il prezzo della soia può essere molto volatile a volte. Ricordo che quando ho iniziato a commerciare materie prime negli anni '80, i veterani commercianti hanno sempre parlato del potenziale di "fagioli nell'adolescenza", il che significa che il prezzo potrebbe salire a oltre $ 13 per bushel. Le materie volatili tendono ad attrarre interessi speculativi. Gli speculatori tendono ad acquistare una merce come la soia nella speranza di vendere a un prezzo più alto in futuro, quando credono che il prezzo sarà apprezzato. Al contrario, venderanno per prime quando credono che il prezzo si ridurrà al profitto e riacquisterà a un prezzo inferiore in futuro. Il futures sulla soia si scambia sulla divisione CBOT (Chicago Board of Trade) del Chicago Mercantile Exchange ( CME ). Gli speculatori tendono a prestare molta attenzione al rapporto mensile WASDE dell'USDA.
Sebbene ci sia stato un ampio dibattito sul ruolo degli speculatori nei mercati agricoli e in altri mercati come i semi di soia, essi svolgono un'importante funzione nei mercati a termine. Ai produttori piace vendere la loro produzione quando i prezzi sono alti e i consumatori preferiscono comprare quando i prezzi sono bassi.
Gli speculatori tendono a negoziare a tutti i livelli di prezzo, aggiungendo liquidità ai mercati tramite il volume degli scambi, consentendo ai produttori e ai consumatori di coprire la produzione e i requisiti a tutti i livelli di prezzo. Pertanto, la natura speculativa dei semi di soia serve in molti modi all'industria agricola fornendo liquidità.
Il principale produttore ed esportatore mondiale
Gli Stati Uniti sono il più grande produttore ed esportatore mondiale di semi di soia. Altri importanti produttori mondiali sono Brasile , Argentina, Cina, India, Paraguay, Canada, Indonesia, Bolivia e Italia. Gli agricoltori piantano i semi di soia nella stagione primaverile e raccolgono in autunno. Durante l'estate, le piante di soia crescono fino alla maturità. Dal momento che ci sono nazioni nell'emisfero settentrionale e meridionale che producono fagioli, sono una coltura per tutto l'anno e il clima in tutto il mondo può influenzare i prezzi.
Le condizioni di crescita e le condizioni meteorologiche negli Stati Uniti dalla primavera all'autunno sono le più importanti per i prezzi poiché la maggior parte della produzione di fagioli proviene dagli Stati Uniti. Tuttavia, gli eventi e le condizioni in altri paesi produttori possono influenzare i prezzi e causare improvvisi aumenti o diminuzioni .
Early Spring Rally nel 2016
L'esempio più recente di come le condizioni climatiche di tutto il mondo possono avere un impatto sui prezzi è arrivato nella primavera del 2016. In primavera, in Asia si è verificata una carenza di olio di palma a causa di problemi meteorologici derivanti da El Niño . Il deficit di olio di palma ha causato un aumento della domanda di olio di soia e il prezzo ha cominciato a salire. Poi, nell'aprile 2016, il prezzo della farina di soia ha iniziato a manifestarsi quando i problemi con il raccolto di soia brasiliano e sudamericano a causa del problema meteorologico hanno limitato le forniture. A marzo 2016, il prezzo dei future sulla soia nelle vicinanze era scambiato al di sotto di $ 9 per bushel. All'inizio di giugno, i semi di soia erano scambiati a oltre $ 12 a causa delle coltivazioni del Sud America e della carenza di olio di palma in Asia.
La manifestazione dei semi di soia ha causato il contagio in altri mercati del grano. Il prezzo del mais è passato da $ 3,50 per bushel ad aprile 2016 a quasi $ 4,40 in giugno. Il prezzo del grano è salito da $ 4,46 ad aprile 2016 a massimi di oltre $ 5,20 per ettaro all'inizio di giugno. Mais e grano si sono radunati in sintonia con i semi di soia, poiché la paura che il clima si verificasse in Sud America avrebbe causato problemi simili con il raccolto americano nel corso della stagione di crescita nel 2016. Tuttavia, l'anno si è rivelato il quarto anno consecutivo di colture eccezionali in tutti e tre i i cereali primari ei prezzi si sono abbassati con l'avvicinarsi della stagione del raccolto.
I semi di soia hanno portato i prezzi del mais e del grano nella primavera del 2016 e tendono sempre ad influenzare questi altri cereali soprattutto quando si tratta di mais.
La scelta del contadino
Mentre gli Stati Uniti sono il principale produttore mondiale di soia, è anche il più grande fornitore di mais su base globale. La soia e il mais crescono in condizioni simili, quindi ogni anno gli agricoltori si trovano di fronte a una scelta del raccolto da coltivare sulla loro superficie.
Gli agricoltori sono saggi economisti. Sono uomini d'affari e donne che cercano di creare il miglior ritorno possibile ogni anno per il loro bene più importante, la loro terra. Ogni anno, quando i produttori agricoli decidono il modo migliore di utilizzare i loro terreni agricoli, confrontano i nuovi prezzi delle colture di mais e soia. Il mercato dei futures offre loro un ottimo strumento per coprire le loro colture future, ma fornisce anche indicazioni sul miglior rendimento economico. Il nuovo contratto colturale per la soia è il contratto futures di novembre, e nel mais, è il contratto futures di dicembre. Gli agricoltori spesso guardano al prezzo dei semi di soia divisi per il prezzo del grano nei nuovi contratti colturali per prendere decisioni di valore . Il livello medio del rapporto mais-soia negli ultimi quattro decenni è stato di circa 2,5 bushel di valore di mais in ciascun bushel di valore di fagiolo. Quando il rapporto è inferiore alla media, il mais è più costoso su base storica rispetto ai fagioli. Quando è al di sopra della media, i fagioli sono più costosi del mais su base storica. Gli agricoltori cercano sempre di piantare, crescere e raccogliere il raccolto più prezioso.
Con l'avvicinarsi della stagione di semina del 2017 negli Stati Uniti, il rapporto era scambiato intorno al livello 2.6 che favorisce la semina di soia. Pertanto, è probabile che gli agricoltori piantino più fagioli del mais su base storica durante l'anno di raccolto 2017 negli Stati Uniti
La domanda è in aumento
La domanda di tutti i grani primari cresce ogni giorno. Nel 1960 c'erano 3 miliardi di persone in terra coltivata e nel 2017 la popolazione mondiale ammontava a oltre 7,3 miliardi di persone. Crescita esponenziale della popolazione significa che ogni giorno ci sono più bocche da sfamare e la domanda per i grani primari di soia, mais e grano continua a crescere. Il mondo è diventato dipendente da raccolti record ogni anno per nutrire la popolazione globale. Pertanto, negli anni in cui le rese delle colture sono basse a causa del maltempo o di condizioni di crescita avverse, i cereali primari sono suscettibili di un'estrema volatilità dei prezzi. Le scarse forniture che causano prezzi più elevati presentano al mondo numerosi problemi che possono interessare tutti gli aspetti della vita politica, economica e sociale.
Guarda la soia per le tendenze nei mercati del grano
I semi di soia sono spesso leader nel settore delle materie prime agricole. Il seme oleoso attira molti interessi speculativi a causa della sua storia di volatilità dei prezzi. Pertanto, spesso vediamo una tendenza emergente nei mercati dei cereali svelarsi per la prima volta nel mercato dei futures sulla soia. È importante osservare l'azione dei prezzi nei semi di soia per chiunque sia un produttore agricolo, un investitore o un commerciante dato che i semi di soia forniscono spesso indicazioni per il percorso di minor resistenza al prezzo dei cereali.