Un alimento importante e l'alimento base per l'essere umano in tutto il mondo, la soia e l'olio di soia hanno molte applicazioni nella nostra dieta quotidiana. La farina di semi di soia, un altro prodotto della cotta di soia, è materia prima per proteine animali come carne di manzo, maiale e pollame. La cotta si diffonde nei semi di soia è il processo di frantumazione dei fagioli per la produzione di olio di soia e farina di soia. Proprio come nel petrolio greggio, dove la diffusione della frattura è l'economia della raffinazione o della trasformazione del greggio grezzo in prodotti petroliferi, la cotta sparsa nei semi di soia riflette l'economia della trasformazione della soia grezza in prodotti di soia.
Consumo mondiale
Oggi, il consumo annuale globale di semi di soia è di circa 87 sterline o circa 2 bushel per ogni persona sulla terra. Data la crescita della popolazione e la domanda demografica globale di semi di soia, tutti i cereali sono destinati a crescere. Una statistica interessante è che, dato l'attuale tasso di consumo globale nel mercato della soia, ogni tre minuti il pianeta aggiunge 441 persone.
Si traduce in una domanda annua aggiuntiva di 643 bushel di fagioli.
Movimenti di prezzo
La soia ha una storia di essere uno dei mercati dei cereali più speculativi. La volatilità del mercato della soia attira gli speculatori sul mercato. I semi di soia hanno raggiunto i massimi storici a $ 17,9475 per bushel a settembre 2012.
Da allora, i prezzi sono diminuiti. Quest'anno i prezzi hanno superato il livello di $ 10. Madre Natura ha collaborato con tutti i mercati dei cereali, compresi i semi di soia, nelle ultime due stagioni di crescita e il risultato è stato un raccolto eccezionale.
Mentre le aspettative sono per un altro anno di colture eccezionali nel 2015, solo Madre Natura sa con certezza quale sarà il tempo. Il tempo è sempre il principale determinante del percorso dei prezzi nei mercati dei cereali. Le malattie delle colture e i disturbi meteorologici (troppa pioggia o troppo poco) possono sempre portare una chiave inglese nelle aspettative del miglior analista. Nel frattempo, ci sono alcune ragioni per cui i semi di soia potrebbero essere pronti a fornire opportunità commerciali e di investimento eccellenti in questo momento.
Innanzitutto, il livello di prezzo assoluto dei semi di soia rappresenta un'opportunità in sé. I semi di soia sono in calo di oltre il 40% rispetto ai picchi. Più basso è il prezzo dei fagioli, meno lo svantaggio, considerando dove sono stati nel recente passato. In secondo luogo, i semi di soia sono l'unico chicco attualmente in arretrato , i nuovi prezzi delle colture differiti sono scambiati al di sotto dei prezzi delle colture antiche.
Il vecchio contratto di futures sulla soia di luglio della coltura venduta alla Chicago CBT (Chicago Board of Trade) del Chicago Mercantile Exchange ( CME ) era pari a 10.435 $ per bushel il 10 luglio 2015, mentre il nuovo contratto di coltivazione di novembre era scambiato a $ 10,22 sullo stesso giorno.
L'arretramento di 21,5 centesimi indica che le scorte di fagioli sono attualmente strette. Presume anche che il raccolto di quest'anno riempirà qualsiasi tensione di mercato. Questo è un atto di fede che dipende dalla cooperazione di Madre Natura nel fornire condizioni ideali di crescita.
Infine, gli spread di schiacciamento sono aumentati negli ultimi mesi. Nell'aprile 2015 la cotta sintetica di soia si è diffusa con il CBOT a $ 7,58 per livello di bushel. A partire dal 10 luglio, questo spread si è spostato a $ 10,36 per bushel, con un incremento del 37%. Questo ci dice che la domanda di prodotti di soia, olio e farina è aumentata quando il prezzo della soia grezza si è abbassato.
Questo è un indicatore rialzista per il prezzo della soia cruda, è indicativo della domanda sottostante. Quando il petrolio greggio è passato ai minimi da gennaio a marzo 2015, gli spread delle crepe hanno spostato più in alto segnalando una crescente domanda di prodotti petroliferi e greggio, per estensione.
Di conseguenza, il petrolio greggio ha trovato un fondo e da allora è passato più in alto da $ 42 a $ 60 al barile. In questi giorni stiamo assistendo allo stesso tipo di azione nel mercato della soia, che potrebbe portare allo stesso tipo di reazione nei prossimi mesi.
Per molte ragioni, il mercato della soia offre ultimamente interessanti opportunità ai commercianti e agli investitori. I soia si scambiano scambi a termine e ci sono ETF e ETN che riflettono l'azione dei prezzi in questo importante mercato dei cereali. Ci sono sempre opportunità nei mercati dei cereali; oggi i semi di soia potrebbero offrire alcuni dei migliori per il futuro.