Che indice è e come mapparlo e scambiarlo
Gli operatori esperti sono a conoscenza dei principali indici azionari statunitensi, europei e asiatici, perché questi sono gli indici riportati nelle notizie. Esempi di questi indici includono S & P 500 , Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 e DAX.
Sebbene molti trader abbiano probabilmente sentito o monitorato questi indici, molti nuovi trader non sanno come vengono negoziati gli indici azionari e spesso assumono che siano negoziati come singoli titoli.
Gli indici azionari non possono essere effettivamente negoziati direttamente e sono disponibili solo a scopo informativo (come modo per monitorare la performance di un gruppo di titoli). I dati di mercato sono disponibili per gli indici azionari e possono essere tracciati come qualsiasi altro mercato, ma non c'è modo di effettuare una negoziazione lunga o corta sugli indici azionari reali. Ma altri prodotti finanziari, come i futures e i contratti di opzione , possono essere utilizzati per negoziare i movimenti degli indici azionari.
Cos'è un indice azionario?
Un indice azionario è un campionamento o una raccolta di titoli che offre una panoramica di come si sta svolgendo una parte specifica del mercato azionario. Ad esempio, un indice azionario tecnologico conterrà diversi o tutti i titoli tecnologici. L'indice si sposta quindi con la performance complessiva degli stock che detiene al suo interno. Questo indice può quindi essere rapidamente utilizzato per monitorare il rendimento delle azioni tecnologiche attuali e nel tempo.
Gli indici sono popolari perché forniscono informazioni per un paniere di titoli, e non solo uno.
Pertanto, sono un ottimo strumento di analisi , nonché un buon strumento di trading. Come accennato, non possono essere scambiati direttamente, ma ci sono prodotti che consentono agli operatori di partecipare ai movimenti degli indici azionari. L'indice S & P 500 è un indice molto popolare tra i commercianti individuali e istituzionali, in quanto fornisce l'accesso a 500 titoli con una singola transazione di contratti future o opzioni.
Futures e mercati delle opzioni
Ogni volta che sentiamo un trader menzionare che sono a lungo sul NASDAQ 100, o in corto sull'S & P 500, non sono in realtà lunghi o corti sugli indici del NASDAQ 100 o S & P 500. In realtà sono long o short su un mercato dei futures o delle opzioni, come il mercato dei future NQ o il mercato delle opzioni SPXW.
I futures e le opzioni basati su un indice azionario sono noti come mercati dei derivati , perché derivano dall'indice azionario sottostante (sottostanti perché il valore del contratto futures o opzioni si basa sui movimenti dell'indice su cui si basa). Ci sono mercati dei futures e delle opzioni disponibili per tutti gli indici azionari popolari. I futures e le opzioni su indici azionari sono tra i mercati più popolari allo stesso modo per i trader a breve e lungo termine.
Mentre questi mercati possono essere utilizzati dagli investitori, i future e le opzioni hanno una data di scadenza . Pertanto, i singoli operatori di solito utilizzano questi prodotti di più per il trading di giorno o swing trading .
Tracciare gli indici azionari
I mercati dei futures e delle opzioni di solito si muovono in sincronia con i loro indici azionari sottostanti (quando l'indice azionario CAC 40 scende, il mercato dei future CAC 40 scende). È quindi possibile tracciare gli indici azionari mentre si negoziano i mercati dei futures o delle opzioni.
Detto questo, i contratti future possono anche essere tracciati e analizzati .
Ci sono alcuni vantaggi nel tracciare gli indici azionari invece dei mercati dei futures o delle opzioni. Ad esempio, gli indici azionari sono mercati continui (non scadono come i futures e i contratti di opzione), quindi gli operatori non devono aggiornare il loro software di creazione di grafici a un nuovo contratto ogni tre mesi (o mensile a seconda del mercato in questione). Inoltre, i mercati delle opzioni sono difficili da tracciare perché consistono in molti contratti ugualmente attivi (con prezzi diversi), quindi la creazione di indici di borsa consente invece a un trader di analizzare più contratti di opzioni utilizzando un singolo grafico.
Se decidi di tracciare gli indici azionari invece dei mercati dei futures o delle opzioni, tieni presente che devi ancora aggiornare il tuo software di trading (il tuo software di registrazione degli ordini) per utilizzare il contratto futures o opzioni appropriato, quando fai trading, altrimenti potresti trovarti cercando di scambiare un contratto scaduto e chiedendosi perché non funziona.
La maggior parte del software di creazione di grafici ha una casella in cui si inserisce il simbolo che si desidera tracciare. Se inizi a digitare il nome dell'indice, l'indice, i futures o le opzioni ad esso relativi, appariranno spesso in un menu a discesa. Inizia a digitare S & P 500 e potresti vedere SPX, che è un simbolo comune sulla maggior parte delle piattaforme di grafici per l'indice S & P 500 (mostrato nella tabella allegata, insieme a S & P 500 E-Mini Futures). Potresti anche vedere vari prodotti futures o opzioni e puoi selezionarli dall'elenco per visualizzarne uno.
TradingView.com è un sito di creazione di grafici gratuito che fornisce indici e grafici a termine (insieme ad altri prodotti). Digitare il nome di un indice, quindi selezionare se si desidera visualizzare indici o future dall'elenco a discesa.
Parola finale sugli indici azionari di borsa
Gli indici azionari sono un veicolo commerciale popolare, ma non possono essere scambiati direttamente. Un indice è semplicemente una raccolta di azioni (o altre attività) che si muove in base agli stock detenuti al suo interno. I trader possono analizzare sia l'indice che il contratto futures / opzioni che intendono negoziare. Gli indici non scadono, ma i contratti su future e opzioni lo fanno, quindi gli operatori devono assicurarsi che stiano negoziando il contratto appropriato.