Come l'S & P 500 ti dice sulla salute dell'America
Come funziona
L'indice S & P 500 tiene traccia della capitalizzazione di mercato delle società nel suo indice. La capitalizzazione di mercato è il valore totale di tutte le azioni di una società emesse. È calcolato moltiplicando il numero di azioni emesse dal prezzo delle azioni . Una società con una capitalizzazione di mercato di $ 100 miliardi riceve 10 volte la rappresentanza di una società con una capitalizzazione di mercato di $ 10 miliardi. La capitalizzazione di mercato totale dello S & P 500 è di $ 23,5 trilioni. Cattura l'80% della capitalizzazione di mercato del mercato azionario.
L'indice è ponderato da una capitalizzazione di mercato corretta per il flottante . Misura solo le azioni disponibili al pubblico. Non conta quelli detenuti da gruppi di controllo, altre società o agenzie governative.
Un comitato seleziona ciascuna delle 500 società dell'indice in base alla liquidità, alle dimensioni e all'industria. Riequilibra l'indice trimestralmente, a marzo, giugno, settembre e dicembre. Per qualificarsi per l'indice, un'azienda deve essere situata negli Stati Uniti e avere una capitalizzazione di mercato di almeno $ 6,1 miliardi.
Almeno il 50 percento delle azioni della società deve essere disponibile al pubblico. Il prezzo delle azioni deve essere almeno $ 1 per azione. Deve presentare un rapporto annuale di 10 K. Almeno il 50 percento delle sue immobilizzazioni e delle entrate devono essere negli Stati Uniti. Infine, deve avere almeno quattro trimestri consecutivi di guadagni positivi.
L'S & P 500 comprende fondi comuni di investimento immobiliare e società di sviluppo commerciale. Le azioni devono essere quotate alla borsa di New York , agli investitori, al NASDAQ o ai BATS . Non può essere over-the-counter o elencato su fogli rosa .
Nel 2017, le 10 maggiori aziende nell'S & P 500 (con una capitalizzazione di mercato ponderata) erano Apple, Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway B, Facebook, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Alphabet C (ex Google), e Alfabeto A.
La composizione delle industrie S & P 500 riflette quella dell'economia. Nel 2017, la disaggregazione del settore è stata
- Tecnologia dell'informazione: 24,9 percento
- Dati finanziari: 14,7 per cento
- Assistenza sanitaria: 13,7 per cento
- Beni di consumo voluttuari: 12,7 per cento
- Articoli industriali: 10,2 percento
- Beni di consumo: 7,7 per cento
- Energia: 5,7 percento
- Utilità: 2,9 percento
- Materiali: 2,9 per cento
- Immobiliare: 2,8 percento
- Servizi di telecomunicazione: 1,9 percento
In che modo l'S & P 500 è diverso dagli altri indici di borsa
L'S & P 500 ha titoli a maggiore capitalizzazione rispetto al Dow Jones Industrial Average . Il Dow tiene traccia del prezzo delle azioni di 30 società che rappresentano al meglio le loro industrie. La sua capitalizzazione di mercato rappresenta quasi un quarto del mercato azionario statunitense. Il Dow è l'indicatore di mercato più quotato al mondo.
L'S & P 500 ha meno titoli legati alla tecnologia rispetto al NASDAQ. Il NASDAQ include anche le scorte di aziende che sono di proprietà privata.
Nonostante queste differenze, tutti questi indici azionari tendono a muoversi insieme. Se ti concentri su uno, capirai quanto sta facendo bene il mercato azionario. In altre parole, non devi seguire tutti e tre.
Pietre miliari
| Data | Vicino | Evento |
|---|---|---|
| 3 gennaio 1950 | 16.66 | Record in chiusura basso. 1a chiusura |
| 4 giugno 1968 | 100.38 | 1a volta sopra 100 |
| 19 ottobre 1987 | 224.84 | Perdita percentuale del lunedì nero maggiore (20,5%) |
| 24 marzo 1995 | 500,97 | 1a chiusura sopra 500 |
| 2 febbraio 1998 | 1,001.27 | 1a chiusura sopra 1.000 |
| 9 ottobre 2007 | 1,565.15 | Il più alto vicino prima della crisi finanziaria |
| 13 ottobre 2008 | 1,003.35 | Il più grande guadagno% dell'11,6%. |
| 28 marzo 2013 | 1,569.19 | Nuovo record |
| 26 agosto 2014 | 2,000.02 | 1a chiusura sopra i 2.000 |
| 26 gennaio 2018 | 2,872.87 | Record di chiusura alto |
Storia e proprietà
L'S & P 500 è stato lanciato il 4 marzo 1957 da Standard & Poor. La McGraw-Hill la acquistò nel 1966. Gli indici S & P Dow Jones ora lo possiedono. Questa è una joint venture tra McGraw Hill Financial, CME Group e News Corp, proprietaria di Dow Jones. Gli indici S & P Dow Jones pubblicano oltre 1 milione di indici.
Come utilizzare l'S & P 500 per fare soldi
Sebbene non sia possibile investire nell'S & P, è possibile imitare la propria performance con un fondo S & P Index . Potresti anche acquistare azioni di azioni che fanno parte dell'S & P 500. Assicurati di pesarle nel tuo portafoglio in base alla capitalizzazione di mercato, come fa l'S & P.
Dovresti utilizzare lo S & P 500 come indicatore economico principale di quanto bene sta facendo l'economia statunitense. Se gli investitori sono sicuri nell'economia, compreranno le scorte. Alcuni esperti ritengono che il mercato azionario possa prevedere ciò che gli investitori più esperti ritengono che l'economia farà in circa sei mesi.
Oltre a seguire lo S & P 500, dovresti anche seguire il mercato obbligazionario . Quando i prezzi delle azioni salgono, i prezzi delle obbligazioni diminuiscono. Esistono molti tipi diversi di obbligazioni . Comprendono obbligazioni del Tesoro , obbligazioni societarie e obbligazioni municipali . Le obbligazioni forniscono parte della liquidità che mantiene l'economia degli Stati Uniti lubrificata. Il loro effetto più importante è sui tassi di interesse dei mutui. Per aiutarti a seguire il mercato obbligazionario, Standard & Poor's valuta anche le obbligazioni.
Poiché lo S & P 500 misura solo le scorte degli Stati Uniti, dovresti monitorare anche i mercati esteri. Ciò include mercati emergenti come la Cina e l'India. È anche utile mantenere il 10% dei tuoi investimenti in materie prime , come l' oro . Tendono a mantenere il valore più a lungo quando i prezzi delle azioni calano.