I migliori investitori chiedono queste 6 domande prima del trading
Ci sono domande specifiche che i grandi investitori chiedono prima del trading. Per estensione, gli investitori più ingenui o meno di successo tendono a trascurare questi importanti quesiti, che è forse il motivo per cui hanno difficoltà a ottenere guadagni più consistenti.
Fare queste domande assicura il successo dell'investimento ? Ovviamente no. Ma guideranno la tua mentalità nella giusta direzione in modo da poter prendere decisioni di trading più proficue .
Se non fai queste domande, perderai i tuoi investimenti? Non necessariamente, ma potresti anche avvicinarti al tuo trading da un punto meno opportuno. Questo potrebbe indurti a fare delle scelte che non risultino il meglio che potrebbero.
Domanda 1: quali sono gli attuali driver di prezzo in questo stock?
I singoli titoli hanno forze specifiche che stanno effettivamente spostando i prezzi, al di là delle supposizioni più "superficiali" fatte dalla maggior parte delle persone. Spesso, questi fattori di prezzo sono molto diversi rispetto alla maggior parte degli investitori a prima vista.
Ad esempio, gli investitori meno efficaci potrebbero ritenere che la forza nell'industria sottostante sia effettivamente quella che sta spingendo i prezzi delle azioni. Tuttavia, i trader di maggior successo possono capire che le azioni sottostanti sono maggiormente influenzate dalle attività dei concorrenti diretti, come ad esempio l'avvio di una grande campagna di marketing o la cessazione dell'attività.
Quindi la domanda diventa ciò che sta davvero cambiando il prezzo delle azioni?
In apparenza, possono sembrare i risultati finanziari dell'azienda e la percentuale della quota di mercato totale che l'azienda cattura. Tuttavia, guardando un po 'più in profondità, i grandi investitori potrebbero capire che il prezzo è in aumento o in diminuzione in base a fattori quali le dimissioni di uno dei dirigenti chiave, l'esito di battaglie legali, nuove politiche e regolamenti governativi e altri motivi .
Solo attraverso la comprensione di ciò che effettivamente influenza le azioni, ti aprirai al trading del titolo ai migliori prezzi (sia dal lato degli acquisti che dal lato delle vendite). I fattori più ovvi e convenzionali sono ovviamente importanti, ma lo sono anche le forze sottili e astratte; regolamenti governativi; permessi industriali; squilibri tecnici di trading; modifiche ai membri chiave del team di gestione; cambiamenti nelle scelte sociali.
Domanda 2: cosa mi aspetto di ottenere con questo stock?
Questo è solo un pensiero intelligente per qualsiasi livello di investitore. Quando acquisti per la prima volta una risorsa, in genere dovresti capire come anticipi le azioni.
Ad esempio, questo investimento in titoli azionari da $ 2 andrà a raddoppiare il valore del vostro investimento, o spera semplicemente di ottenere un forte 10 o 15 percento all'anno per i prossimi due decenni? Stai anticipando che il prezzo si sposterà in modo significativo in poche settimane o decenni?
Conoscere le risposte a queste domande ti aiuterà a scambiare le azioni con i prezzi più vantaggiosi. Ad esempio, se il tuo investimento prevede un triplo di prezzo entro i prossimi tre anni, avrai una prospettiva a lungo termine - questo porterebbe a capire che hai tutto il tempo per investire nelle azioni, e tu non avrà bisogno di correre.
D'altra parte, se si ritiene che le azioni si moltiplicheranno nel prezzo a breve termine al momento del rilascio dei loro risultati finanziari, sarà necessario agire molto più rapidamente. Dovresti anche rispondere altrettanto rapidamente se le azioni non agiscono come avevi inizialmente previsto.
Domanda 3: Questo commercio mi aiuta a coprire altre posizioni?
Non tutti gli investimenti vengono effettuati esclusivamente sulla base delle azioni potenzialmente in aumento del prezzo. A tal fine, i grandi investitori spesso coprono le loro posizioni con vari mestieri.
La copertura comporta l'acquisto di una risorsa che agirà in modo opposto rispetto ad altre partecipazioni, o aiuterà ad isolare da potenziali ribassi in esse. Ad esempio, se la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse, ciò è generalmente buono per i titoli bancari, mentre è generalmente negativo per il valore dei metalli preziosi.
Pertanto, se hai una parte significativa del tuo portafoglio coinvolta in azioni bancarie, potresti dedicare una parte dei tuoi investimenti in oro o argento. Quindi, se la Federal Reserve non aumenta i tassi come previsto, le azioni bancarie potrebbero diminuire mentre aumentano le società di metalli preziosi.
Questo è un esempio di buona copertura, in quanto ridurrà al minimo la perdita che potresti aver preso sui titoli bancari compensando quelli con aumenti nel nuovo investimento in metalli preziosi. La maggior parte delle azioni di copertura sono progettate per limitare le perdite che altrimenti avresti sofferto o per posizionare le tue partecipazioni al fine di beneficiare di vari esiti incerti.
Ci sono molti esempi e metodi di copertura. Ogni approccio è progettato per isolare il portafoglio dalla volatilità e / o minimizzare le potenziali perdite. Pensa che è come scommettere su una partita della NFL - potresti dire che Cleveland vincerà la partita, ma potresti anche scommettere che il punteggio totale sarà inferiore a 40, e che Cleveland non farà i playoff. Ogni strategia è diversa per ciascun tipo di portafoglio e per singolo investitore.
Domanda 4: Qual è il Momentum della Società Sottostante?
Molti investitori basano le loro decisioni di trading sul fatto che apprezzino o meno le tecnologie, i prodotti oi servizi di un'azienda. Sfortunatamente, essere un fan di un prodotto, anche se questo prodotto è assolutamente eccellente, non è un buon motivo per investire nelle azioni della società.
Il "migliore" non è necessariamente l'investimento vincente. La bibita più venduta non è quella che ha un sapore migliore delle altre, i più grandi cantanti non sono quelli che ascoltano alla radio, e la tecnologia superiore spesso non è quella che supera quella inferiore.
Piuttosto, il successo nella promozione e nella vendita di un prodotto o servizio ha più a che fare con la rete di distribuzione che con la qualità dei prodotti dell'azienda.
Questo è il motivo per cui gli investitori di successo guardano prima allo slancio o alla direzione operativa dell'azienda sottostante. Non preoccuparti se il loro prodotto o servizio è superiore ai loro concorrenti, concentrati sul fatto che l'azienda abbia o meno un processo di successo e una rete per mettere quel prodotto davanti ai volti dei potenziali clienti.
In altre parole, attribuisci più importanza alla distribuzione rispetto al prodotto . Un'ottima rete di marketing, sensibilizzazione e distribuzione supererà sempre il miglior prodotto che non è all'altezza degli occhi dei consumatori.
Domanda 5: In questo spazio specifico, questa è la compagnia più attraente?
Spesso gli investitori individuali tendono ad eccitarsi o addirittura ad innamorarsi di un'azienda. Una volta che hanno deciso di occuparsi di un'azienda, si chiudono a tutte le altre competizioni nello stesso identico spazio.
Gli investitori di maggior successo guarderanno ogni altra azienda concorrente nello stesso identico spazio e faranno una valutazione su quale sarà la più efficace. Potresti amare ABC Corporation, ma poi scoprire che XYZ incorporato ha in realtà margini di profitto superiori e un indebitamento a lungo termine significativamente inferiore.
Gli investitori individuali considerano l'acquisto di un'azienda ... o non l'acquisto di quella società. Gli operatori di maggiore successo si concentrano sul coinvolgimento nello spazio o nell'industria specifici che, secondo loro, faranno bene, quindi scelgono il business in quell'industria che sembra sovraperformare gli altri.
Ad esempio, se la tua analisi ti mostra che le vendite di robot online aumenteranno drasticamente, piuttosto che uscire e acquistare una società di vendita di robot online, dovresti esaminare tutte le opzioni e scegliere quella migliore. Questo ha l'ulteriore vantaggio di offrirti un'esposizione in un settore in crescita, e anche alla società specifica che dovrebbe sfruttare al meglio l'intero settore, mentre aumenta di dimensioni.
Domanda 6: Quali rischi arriveranno dai concorrenti indiretti?
La maggior parte delle aziende ha concorrenti diretti, come McDonald's che va contro Burger King. Tuttavia, molto spesso c'è ancora più concorrenza da parte dei concorrenti indiretti.
Nel nostro esempio di fast food, la concorrenza indiretta può provenire da fonti quali:
- ristoranti di fascia alta
- le persone mangiano meglio durante un aumento della consapevolezza della salute
- tendenza verso il biologico, il locale o il veganismo
Questi sono solo alcuni esempi rapidi, ma qualsiasi influenza che riduca il numero di persone che saranno patroni di un'azienda specifica, dovrebbe essere considerata una fonte di concorrenza indiretta. Come altro esempio, la palestra locale per la perdita di peso si troverà di fronte a influenze come il non funzionare affatto, pillole dimagranti, andare in bicicletta o fare jogging, la "lap-band" o "staple dello stomaco", o anche una tendenza in crescita dei pilates e programmi di allenamento per DVD a casa.
Dato questo ultimo esempio, gran parte della concorrenza indiretta verrà in realtà dalle condizioni meteorologiche. Quando arriva la primavera e / o arriva l'estate, la maggior parte delle persone è molto più motivata a perdere peso. Possono anche più facilmente esercitarsi in bicicletta, arrampicata su roccia o fare jogging quando il tempo è buono.
Tieni d'occhio la concorrenza diretta con qualsiasi azienda, ma anche essere consapevole della più grande fonte di potenziale minaccia, che è la concorrenza indiretta. Per ogni dollaro in vendite messo a rischio da "il Diavolo lo sai", ci sono molti più dollari in pericolo, "il diavolo non lo fai".
Riepilogo delle domande poste dai migliori investitori
Anche se questo non è certamente un elenco esaustivo delle importanti domande da porre quando si investe , è destinato a dimostrare la differenza nella mentalità degli investitori di successo rispetto alla maggior parte degli investitori al dettaglio . Cambiando il modo in cui guardi una società che ti interessa negoziare e le domande che ti poni di questa scelta, potresti iniziare a vedere rendimenti superiori rispetto a ciò che sei abituato a raggiungere.
Tieni a mente questi tipi di domande, in modo che, in qualità di investitore, ottieni maggiore chiarezza sulla potenziale attività dei prezzi delle azioni delle azioni negoziate. Dal momento che la maggior parte (la stragrande maggioranza) delle persone non va mai oltre la superficie quando si tratta di ricercare e analizzare le scorte, c'è una grande quantità di opportunità.
Vedendo gli stessi investimenti di tutti gli altri, ma con maggiore chiarezza, avrai un vantaggio diverso dalle masse. Con quel "vantaggio", ti apri a rendimenti superiori, rispetto a quello che hai raggiunto te stesso in passato, oltre che in contrasto con i profitti (e le perdite) delle masse di commercianti.