Generare idee di investimento seguendo il meglio
In questo articolo, daremo uno sguardo ai primi tre macro hedge fund globali e al modo in cui gli investitori internazionali possono seguire le loro operazioni leggendo i documenti SEC .
Come leggere i depositi SEC
Il deposito SEC più importante per gli investitori internazionali da tenere sotto osservazione quando si analizzano i fondi hedge è il deposito Schedule 13F, che contiene un resoconto dettagliato delle partecipazioni più importanti di un fondo. Confrontando queste posizioni tra due periodi di tempo, gli investitori possono determinare quali azioni, fondi o altre attività sono state acquistate o vendute nel tempo.
Molti siti Web mirano a semplificare questo processo automatizzando il confronto tra le risorse tra periodi, inclusa Whale Wisdom, ma gli investitori possono trovare gratuitamente le informazioni sul sito Web della SEC. Gli investitori potrebbero anche voler prendere in considerazione la possibilità di impostare allarmi via e-mail attraverso molte società diverse affinché i documenti SEC vengano allertati non appena i documenti siano resi pubblici.
Mentre i depositi SC 13F devono essere effettuati su base regolare, è importante notare che vi è un ritardo tra il fondo che acquista un bene e che divulga l'acquisto in documenti regolamentari.
Gli investitori dovrebbero essere sicuri di confrontare il prezzo pagato dal fondo al momento dell'acquisto al prezzo corrente di mercato per valutare se il movimento previsto è già avvenuto.
Associati Bridgewater
Bridgewater Associates è un fondo macro hedge globale da $ 150 miliardi che investe in base alle tendenze economiche, come l'inflazione, i tassi di cambio e le letture del prodotto interno lordo degli Stati Uniti .
Come primi pionieri delle strategie di sovrapposizione di valuta, prodotti a rendimento assoluto e concetti di parità di rischio, l'hedge fund è stato tra i gestori patrimoniali in più rapida crescita nel mondo tra il 2000 e il 2005.
Nel 2010, la compagnia è stata classificata al primo posto nella lista dei 100 fondi hedge a livello mondiale per gli investitori istituzionali e ha ricevuto, tra le altre cose, il premio dell'Anno "Hedge Fund" Macro Focused Hedge Fund. AR & A classifica inoltre la società numero 1 nelle sue categorie Hedge Fund Report e Billion Dollar Club, data la sua costante sovraperformance dei concorrenti e le strategie innovative che introduce sul mercato.
Visualizza i depositi SEC di Bridgewater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates è un fondo macro hedge globale che realizza investimenti basati sulla sua analisi delle tendenze economiche mondiali. Secondo un'intervista del Financial Times con Andrew Law nel 2013, l'hedge fund si concentra principalmente su tre principi fondamentali, tra cui l'ascolto dei mercati, l'attenzione alla politica e la gestione efficace del rischio al fine di migliorare i rendimenti a lungo termine.
Mentre l'hedge fund ha subito alcuni problemi di rimborso all'inizio della sua storia fino al 2008, ha incassato oltre 13 miliardi di dollari per i suoi clienti - 14% all'anno - con la metà della volatilità dello S & P 500, che la rende leader tra i fondi macro hedge globali e un solido esecutore tra tutti gli hedge fund in generale.
In particolare, la società non ha mai veramente limitato i rimborsi neanche - anche nel 2008.
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Soros Fund Management
Soros Fund Management è un hedge fund che è stato riclassificato come "family office", gestito dal leggendario miliardario George Soros. Oltre a rompere la Bank of England nel 1992, guadagnando più di un miliardo di sterline in un solo giorno, ha una media del 20% di rendimento annuo nei successivi quattro decenni, rendendo il fondo uno dei più performanti del settore .
In generale, il fondo è focalizzato sull'investimento in mercati azionari e obbligazionari pubblici in tutto il mondo, nonché su divise, valute, materie prime, private equity e fondi di capitale di rischio. La società ha grandi investimenti nei settori dei trasporti, dell'energia, della vendita al dettaglio, della finanza e di altri settori, il che rende gli investimenti degni di essere trasferiti nel futuro.
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Key Takeaway
Gli investitori internazionali possono raccogliere molte informazioni seguendo gli investimenti fatti dai principali hedge fund globali. Oltre a questi tre fondi, gli investitori possono dare un'occhiata ai documenti SEC associati a molti altri fondi al fine di creare elenchi di "titoli da guardare" come alternativa all'investimento in più ampi mercati scambiati in borsa ("ETF") che potrebbe non offrire abbastanza alfa.