Fondi comuni che traggono profitto dall'aumento dei prezzi del petrolio
Sebbene non esistano fondi comuni di investimento che investono direttamente nel petrolio, ci sono molti dei migliori fondi da acquistare che possono offrire agli investitori un'esposizione alle industrie petrolifere.
In altre parole, gli investitori possono ottenere un'esposizione indiretta al petrolio con fondi comuni e profitti mentre i prezzi del petrolio aumentano nel tempo.
I migliori tipi di fondi per trarre profitto dal petrolio
Esistono due tipi principali di fondi comuni di investimento che hanno una correlazione significativa con i movimenti del prezzo del petrolio. Ad esempio, se ritenessi che il prezzo del petrolio si sarebbe mosso più in alto, a breve oa lungo termine, e volessi sfruttare questa potenzialità con fondi comuni di investimento, potresti farlo con la maggior parte dei fondi azionari per l'energia e alcuni fondi selezionati di risorse naturali.
Se si desidera la massima esposizione, o la più alta correlazione, al prezzo del petrolio, si può anche prendere in considerazione l'utilizzo di ETF su materie prime .
In parole povere, se vuoi ottenere l'esposizione al petrolio, ci sono molti modi per farlo. Ma quali sono i migliori fondi comuni di investimento che investono nelle industrie petrolifere?
Tenendo presente questo scenario, evidenziamo 10 fondi comuni di investimento in tre diverse categorie che possono beneficiare dell'aumento dei prezzi del petrolio.
Ancora meglio, includeremo solo i fondi comuni legati al petrolio che sono senza carico e la maggior parte ha spese inferiori alla media per la categoria.
I migliori fondi comuni di investimento in equità per il profitto derivante dal petrolio
I prezzi del petrolio possono essere volatili e alcuni investitori potrebbero non voler avere un'esposizione completa alla materia prima, ma un'esposizione moderata attraverso fondi azionari per l'energia, che sono anche denominati fondi del settore energetico.
Ad esempio, la maggior parte dei fondi di energia investono nelle industrie petrolifere coinvolte nella produzione e distribuzione di energia, comprese le compagnie petrolifere, le società elettriche, l'energia eolica e solare e l'industria del carbone. Esempi di società energetiche includono Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) e Southwestern Energy Company (SWN).
Esiste anche un sottosettore di fondi speciali per l'energia che investono in master limited partnerships o MLP . Come i fondi comuni di investimento immobiliare, o REIT, gli MLP sono veicoli di investimento "pass through" che non pagano le tasse a livello di fondi ma sono tenuti a versare la maggior parte del loro reddito corrente agli investitori. Quindi la differenza principale è che, invece di investire nel settore immobiliare, le MLP investono principalmente in attività energetiche (petrolio e gas).
Ora diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori fondi comuni del settore energetico:
- Vanguard Energy (VGENX): questo fondo di investimento azionario di Vanguard offre un'ampia esposizione al settore energetico con oltre 135 titoli energetici, come i titoli di partecipazione XOM, Chevron (CVX) e Pioneer Resources (PIONF). Sebbene alcuni fondi del settore energetico possano includere alcune scorte di società al di fuori del settore energetico, VGENX si concentra solo sulle scorte energetiche. Questa attenzione pura rende VGENX una buona scelta per gli investitori che desiderano un'esposizione completa all'energia. Questo orientamento ristretto può rendere il fondo più volatile rispetto al mercato più ampio, ma questa è la natura dei fondi del settore - per ottenere un'esposizione a un settore, sebbene a un'asset allocation relativamente bassa nel portafoglio. VGENX ha una spesa bassa dello 0,41%, o $ 41 per ogni $ 10.000 investiti, e l'acquisto iniziale minimo è di $ 3000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): se si desidera una forte esposizione a scorte energetiche, FSENX potrebbe essere la scelta migliore. Oltre il 50% del patrimonio complessivo del portafoglio è destinato alle dieci partecipazioni principali, tra cui CVX, XOM e EOG Resources (EOG). Il portafoglio comprende circa 75 partecipazioni totali, che normalmente rappresentano almeno l'80 percento del settore energetico. I rendimenti storici, soprattutto a lungo termine, per FSENX si collocano costantemente nel terzo più alto dei fondi nel settore energetico. Il rapporto spese per FSENX è dello 0,79% e l'investimento iniziale minimo è di $ 2,500.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): gli investitori alla ricerca di un fondo diversificato per l'energia gestito con ponderazione dovrebbero dare un'occhiata all'APWEX. Anche se non è un nome familiare, Cavanal Hill è una società di fondi comuni che investe in azioni di qualità che, a loro dire, "hanno un eccellente potenziale di crescita mentre cercano di minimizzare il rovescio della medaglia". A differenza dei fondi energetici tipici, APWEX investe in una combinazione di azioni statunitensi e titoli esteri e aggiunge anche obbligazioni (circa il 5% delle attività) al mix. Sebbene il fondo sia presente sul mercato solo dal 2014, ha già ottenuto un rating a 5 stelle da Morningstar . Le spese per APWEX sono nella media per la categoria del settore energetico all'1,20 percento e l'investimento iniziale minimo è di $ 100 convenienti.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): questo master limited partnership, o MLP, fondo di Oppenheimer concentra la maggior parte delle attività del fondo in società in accomandita per il trasporto di petrolio e gasdotti. Le prestazioni della MLP possono essere volatili e la loro struttura, come precedentemente menzionato in questo articolo, è complessa. Quindi gli investitori che intendono acquistare questi fondi dovrebbero fare più compiti del solito prima dell'acquisto. Detto questo, le MLP sono probabilmente le migliori per gli investitori che cercano rendimenti elevati, spesso addirittura del 7% o più. Anche i rapporti di spesa dei fondi MLP possono essere complessi. Ad esempio, il rapporto di spesa del prospetto per MLPTX è del 4,66%, che è estremamente alto. Tuttavia, il fondo di solito restituisce commissioni, in cui le spese nette sono pari o inferiori all'1%. Ancora una volta, fai i tuoi compiti su MLPTX e altri fondi MLP prima di investire! Possono essere ottimi strumenti se usati correttamente.
I migliori fondi di risorse naturali per trarre profitto dal petrolio
Le risorse naturali sono un ampio riferimento alle industrie basate sulle materie prime come energia, prodotti chimici, minerali e prodotti forestali negli Stati Uniti o al di fuori degli Stati Uniti. Nel nostro elenco di fondi di risorse naturali, includeremo quelli che sono a basso costo, no - carichi che hanno un'esposizione media superiore alla media per le industrie petrolifere rispetto ad altri fondi di risorse naturali.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): questo fondo di risorse naturali di Fidelity concentra circa un terzo delle attività del portafoglio in titoli del settore energetico, come CVX, Total SA (TOT) e Anadarko Petroleum Corp (APC). La portata globale di FFGCX può offrire una maggiore diversificazione rispetto ai fondi di risorse naturali che si concentrano solo sulla regione del Nord America. Le spese per FFGCX sono dell'1,1 percento e l'importo minimo di acquisto iniziale è di $ 2,500.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Se stai cercando un fondo comune a basso costo che offra un'esposizione superiore alla media per le industrie petrolifere rispetto ad altri fondi di risorse naturali, PRNEX è una scelta intelligente. Il portafoglio comprende circa 120 titoli, di cui circa due terzi sono aziende statunitensi e un terzo oltreoceano. Oltre il 40% del portafoglio è costituito da titoli del settore energetico e la capitalizzazione è distribuita tra società a piccola, media e grande capitalizzazione. Il rapporto spese per PRNEX è pari allo 0,67% e l'investimento iniziale minimo per aprire un account è $ 2,500.
- Fondo Columbia Global Energy and Natural Resources (UMESX): questo fondo di risorse naturali offerto da Columbia ThreadNeedle Investments detiene circa il 60% delle scorte energetiche, che è quasi il doppio dell'esposizione al settore energetico rispetto ai concorrenti di categoria. Le spese dell'1,10 percento sono leggermente sopra la media rispetto ai concorrenti di categoria, ma la tendenza superiore alla media per i rendimenti a lungo termine può valerne il costo. Gli investitori che considerano UMESX dovrebbero tenere presente che il fondo ha un accesso limitato ed è disponibile su un gruppo selezionato di reti commerciali, la più grande delle quali è Fidelity, Scottrade ed Etrade. L'acquisto iniziale minimo per UMESX è $ 2.000.
In una nota finale e riassuntiva, i fondi settoriali possono essere usati saggiamente come strumenti di diversificazione, ma le grandi allocazioni a un settore, come l'energia, sono intrinsecamente rischiose. Si suggerisce che l' esposizione settoriale per la maggior parte degli investitori non superi il 5 percento del 10 percento del patrimonio complessivo del portafoglio.
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