L'impostazione degli account di investimento in Microsoft Money può essere fonte di confusione da quando Microsoft ha rilasciato Microsoft Money Plus. Deluxe Deluxe è la versione più recente del software e una sostituzione per tutte le versioni precedenti. Non esiste più il supporto per i servizi basati su Internet in alcuna versione di MS Money, tuttavia gli strumenti che utilizzano tali servizi sono stati lasciati nel software.
01 Tutorial: impostazione di conti e portafogli di investimento in Microsoft Money Plus
È necessario l'ultimo estratto conto per ogni account che si desidera creare in Microsoft Money. Come minimo, sarà necessario ottenere informazioni sul saldo da queste dichiarazioni.
È possibile accedere agli account di investimento in Microsoft Money Sunset Deluxe facendo clic su Investimenti nella parte superiore della pagina o facendo clic su Investire casa nella barra di navigazione sinistra. La schermata iniziale di investimento in Microsoft Money si apre su una pagina Web di MSN Money incorporata nel software. Per gestire i tuoi portafogli da qui, fai clic su portfolio manager, che troverai nella scheda Investimenti nella pagina di MSN Money .
In alternativa, fare riferimento alla barra di navigazione blu a sinistra nella schermata iniziale in Microsoft Money e fare clic su Gestore di portafoglio che si trova in Investire casa.
02 Impostare gli account di investimento nel gestore di portafoglio
Crea un nuovo account di investimento
Utilizzare gli account di investimento in Microsoft Money Plus Sunset Deluxe per tenere traccia degli investimenti individuali come azioni, obbligazioni, IRA di formazione, fondi comuni di investimento , CD o Obbligazioni di risparmio degli Stati Uniti. Ogni singolo account di investimento in Microsoft Money contiene una raccolta delle singole transazioni di investimento.
Ecco un esempio: hai un account di intermediazione con Fidelity e che hai utilizzato per acquistare azioni in Microsoft e WalMart. Sarà necessario creare un account in Microsoft Money Plus per rappresentare Fidelity, quindi si inseriranno tutte le transazioni di investimento per Microsoft e WalMart. Le transazioni possono essere comprare, vendere, dividendi, ecc.
Se non hai ancora letto il primo passaggio, torna indietro per sapere come accedere al Gestore del portafoglio nella scheda Investimenti in Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Da Gestione portfolio, individuare il collegamento Attività comuni a sinistra e fare clic su Gestione account.
- Fai clic su Aggiungi un account, quindi seleziona il tipo di account e fai clic su Avanti.
- Fai clic sul piccolo link "La mia banca o intermediazione non è elencato" nella parte inferiore sinistra della casella Seleziona una banca o intermediazione.
- Nota: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe tenterà di andare online per scaricare banche e broker, quindi verrà visualizzato un messaggio che indica che questo elenco è temporaneamente non disponibile, tuttavia, l'elenco è stato completamente disabilitato ma viene comunque visualizzato perché Microsoft ha reso disponibile il software " come è "dopo aver interrotto lo sviluppo.
- Passa al passaggio successivo in questo tutorial per configurare il tuo istituto finanziario.
03 Crea manualmente le tue istituzioni finanziarie
Dopo aver fatto clic sul collegamento "La mia banca o intermediazione non è elencata", ti verrà chiesto nuovamente di scegliere un tipo di account. Vai avanti e fallo, quindi comparirà una finestra per permetterti di nominare l'account. Digitare il nome dell'istituto finanziario, la propria valuta e se l'account è tassabile o differito con imposte e fare clic su Avanti.
A questo punto, Microsoft Money Plus ti chiede se desideri aggiungere alcuni investimenti all'account di intermediazione .
Non inserire investimenti individuali ora
Microsoft Money ti chiederà il saldo stimato dell'account diviso per il valore dei tuoi investimenti e la parte in contanti dell'account. Se il tuo account non contiene contanti, lascia l'importo a zero. Fare clic su Fine e l'account verrà impostato in Microsoft Money riporta al gestore di portafoglio.
Inserisci investimenti individuali in seguito
Ogni volta che decidi di investire ora o più tardi, avrai bisogno dei tuoi estratti conto per ottenere dettagli come il numero di azioni, le date acquisite e il costo, le commissioni e le commissioni .
- Se si sceglie di aggiungere investimenti, è necessario farlo utilizzando l'opzione Aggiungi un investimento o il simbolo di un ticker. Fare clic su Avanti e selezionare il tipo di investimento (azioni, fondo comune, ecc.) E fare nuovamente clic su Avanti.
- Microsoft Money ora richiede di inserire il nome dell'investimento o il simbolo, a seconda di quale non sia stato immesso due passaggi indietro. Ciò è fonte di confusione, ma è dovuto alla mancanza di servizi basati su Internet, come spiegato nel primo passaggio di questo tutorial. Vai avanti e inserisci il nome dell'investimento o il simbolo, quindi fai clic su Fine.
- Un'altra finestra di immissione dei dati viene visualizzata in cui è stato immesso il numero di condivisioni al momento dell'acquisto delle azioni e a quale prezzo e eventuali commissioni o commissioni. In questa schermata verrà visualizzato un pulsante Ottieni prezzo, ma non funziona più e viene semplicemente lasciato alle versioni precedenti di Microsoft Money.
- Fai clic su Avanti e ti verrà chiesto se desideri inserire un altro investimento per questo account. Scegliere Sì o No, quindi fare clic sul pulsante Fine. Se hai scelto di inserire un altro investimento, il processo per farlo ricomincia.
- Quando hai finito di inserire gli investimenti, verrà impostato l'account contenente gli investimenti e Microsoft Money ti riporterà all'elenco degli account di investimento nel Gestore del portafoglio.
Poiché Money Plus Sunset Deluxe non può scaricare nuove transazioni o valori, dovrai aggiornare i tuoi investimenti occasionalmente per mantenere accurati i rapporti e la rete. Raccomando l'aggiornamento settimanale, ma in qualsiasi momento fino al trimestre è adeguato in base ai tuoi investimenti.