Esempi di grandi fondi che investono in un modo sostenibile
I maggiori fondi comuni di investimento socialmente responsabili in termini di totale patrimonio gestito sono molto più piccoli dei più grandi fondi comuni di investimento tradizionali, ma forniscono ancora una certa prospettiva sulla crescita e l'interesse nell'approccio SRI.
Usa questo elenco e i link alle famiglie di fondi per saperne di più su come i principali fondi SRI selezionano le opzioni di investimento. Ma ricorda, grande non significa necessariamente meglio. La prestazione è ciò che conta.
01 Fondo Ariel: $ 1,9 miliardi
Secondo la società, il fondo investe in società con capitalizzazione di mercato in genere tra $ 1 e 7,5 miliardi, con particolare attenzione per le azioni a piccola capitalizzazione.
L'approccio del valore di punta di Ariel si basa sul principio di base di targeting per le società sottovalutate che mostrano un forte potenziale di crescita. Cercano di sfruttare il pensiero a breve termine del mercato per ottimizzare i risultati a lungo termine e cercare società differenziate con marchi forti / franchising, forti flussi di cassa, debito basso, prodotti o servizi di alta qualità, barriere significative all'ingresso (fossati) e requisiti minimi di reinvestimento.
Simbolo del titolo: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - $ 1,8 miliardi
Parte della famiglia Pax World Mutual Funds con sede a Portsmouth, NH.
Secondo l'azienda, Pax World Balanced investe in società "che forniscono beni e servizi, come assistenza sanitaria, tecnologia, controllo dell'inquinamento, alloggi, servizi pubblici e istruzione, che migliorano la qualità della vita".
Pax World Balanced è un fondo "ibrido domestico", ovvero detiene un mix di azioni e obbligazioni di società con sede negli Stati Uniti.
Il Fondo mira al reddito e alla conservazione della crescita del capitale principale e, secondariamente, a lungo termine investendo in un portafoglio di azioni e obbligazioni le cui ponderazioni variano a seconda delle condizioni di mercato.
Simbolo del titolo: PAXWX
03 Parnassus Core Equity: $ 13 miliardi
Il Parnassus Core Equity Fund investe con un basso turnover e alta convinzione in circa 40 partecipazioni e negli ultimi tempi è diventato di gran lunga il più grande fondo comune SRI degli Stati Uniti per dimensione patrimoniale.
Questo è il più grande fondo comune di investimento pubblico che cerca di investire in modo sostenibile, come già scritto qui .
Il Core Equity Fund cerca di concentrarsi sull'identificazione delle società con:
- Grandi fossati o forti vantaggi competitivi che proteggono la quota di mercato e la redditività
- Rilevanza a lungo termine, che fornisce un componente di crescita composto
- Team di gestione della qualità che agiranno nel migliore interesse degli azionisti
- Orizzonte d'investimento favorevole di tre anni
Il Fondo punta a sovraperformare l'indice S & P 500 su base rettificata per il rischio con una quota attiva elevata. Il Fondo cerca di proteggere gli investitori dalle perdite durante i mercati ribassisti, offrendo al contempo una significativa partecipazione al rialzo durante i mercati rialzisti.
Simbolo del titolo: PRBLX
04 Apprezzamento di Ariel - $ 1,7 miliardi
Ariel Appreciation investe in azioni a "media capitalizzazione", che sono società con una capitalizzazione di mercato in genere tra $ 2 miliardi e $ 15 miliardi.
Usa gli stessi schermi del più grande fondo Ariel: ambientale, tabacco, armi, energia nucleare e diversità.
Le attuali maggiori partecipazioni includono Stanley Black and Decker, AFLAC e JM Smucker.
Simbolo del titolo: CAAPX
05 Fondo Parnaso - $ 690 milioni
Parnassus Fund è un membro della famiglia Parnassus Funds con sede a San Francisco.
L'approccio contrarian del Fondo cerca di investire in società che attualmente non sono favorevoli alla maggior parte degli investitori. Il Fondo punta a sovraperformare l'indice S & P 500 con una quota attiva elevata. Il Fondo evita le società impegnate nella produzione, produzione o raffinazione di combustibili fossili.
Al 30 giugno 2016, le prime dieci partecipazioni del fondo erano:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4,6%
Tecnologia Micron 4,4%
Motorola Solutions 3,6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3,1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3,1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Simbolo del titolo: PARNX