L'energia sostenibile potrebbe diventare un mercato da $ 1 + trilione entro il 2022
In questo articolo, vedremo come l'energia sostenibile globale può svolgere un ruolo in un portafoglio internazionale diversificato.
Outlook sull'energia sostenibile
Si prevede che l'economia mondiale raddoppierà nei prossimi 20 anni con un tasso di crescita medio annuo del 3,4%, secondo l'Energy Outlook 2017 di BP , che determinerà un aumento del 30% della domanda di energia nel periodo di previsione.
Il petrolio greggio può essere la principale fonte di energia primaria a causa della notevole domanda automobilistica, ma le uniche due energie primarie previste per guadagnare quote di mercato nei prossimi 20 anni sono il gas e l'energia sostenibile. Si prevede che l'energia sostenibile, compresa l'energia eolica, solare , geotermica, biomassa e biocarburanti crescerà ad un ritmo annuale del 7,1 per cento per superare l'energia nucleare e idroelettrica a circa il 10 percento del consumo totale di energia primaria entro il 2035.
Ci si aspetta che l' Unione europea continui a guidare l'energia sostenibile con il massimo sostegno per il solare e altre fonti rinnovabili, ma la Cina sarà la principale fonte di crescita aggiungendo più energia di quella combinata tra UE e USA. Questa crescita dovrebbe essere guidata dall'aumento della competitività in termini di costi sia del solare che del vento rispetto alla fonte di energia convenzionale come il petrolio greggio, il carbone e persino la potenza del gas più pulita.
In termini di dollari, la ricerca di Occams prevede che l'industria globale dell'energia sostenibile crescerà ad un tasso di crescita annuale composto del 7,5% fino a 1,02 miliardi di dollari entro il 2022.
Le dimensioni del mercato e il tasso di crescita convincente ne fanno un'importante aggiunta ai portafogli degli investitori internazionali.
Investire in energia sostenibile
La maggior parte degli investitori ha già una certa esposizione alle energie rinnovabili nei loro portafogli. Dopotutto, la maggior parte dei fondi internazionali negoziati in borsa (ETF) e dei fondi comuni di investimento sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato e il mercato si sta già avvicinando a $ 1 trilione di dimensioni.
Ma ci sono molte ragioni per cui gli investitori potrebbero voler aumentare l'esposizione all'energia sostenibile all'interno dei loro portafogli, come le direttive ESG (ambientali, sociali, di governance) o per maggiori alfa.
La buona notizia è che ci sono molti modi semplici per investire in energia sostenibile attraverso ETF e fondi comuni di investimento indirizzati al settore in tutto il mondo.
ETF per l'energia sostenibile
- Guggenheim Solar ETF (TAN): un fondo focalizzato sull'energia solare con il 36% di esposizione al Nord America, il 24% di esposizione all'Europa e il 24% di esposizione all'Asia.
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): un fondo diversificato con il 25% di esposizione all'Asia-Pacifico, il 24% di esposizione al Nord America e il 16% di esposizione all'Asia.
- First Trust ISE Global Wind Index Fund (FAN): un fondo orientato al vento con il 69% di esposizione in Europa, il 12% di esposizione all'Asia-Pacifico e l'11% di esposizione al Nord America.
- Vettori VanEck Global ETF (GEX): un fondo diversificato con il 53% di esposizione al Nord America, il 30% di esposizione in Europa e il 6% di esposizione all'Asia.
- PowerShares Global Clean Energy Portfolio ETF (PBD): un fondo diversificato con il 33% di esposizione verso l'Europa, il 31% di esposizione al Nord America e il 18% di esposizione all'Asia.
Fondi comuni di investimento per l'energia sostenibile
- Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX): un fondo non diversificato che investe in società nazionali e straniere nel settore dell'energia alternativa.
- Waddell & Reed Energy (WEGAX): un fondo diversificato che investe sia in energie convenzionali che alternative con un focus sui rendimenti.
- Firsthand Alternative Energy (ALTEX): un piccolo fondo che investe nella produzione di energia alternativa o in tecnologie, compresi nomi come Solar City.
Considerazioni importanti
L'energia sostenibile globale può essere un settore in rapida crescita che è ben posizionato per il futuro, ma ci sono molti fattori di rischio che gli investitori internazionali dovrebbero considerare.
Ad esempio, il costo medio dei pannelli solari è sceso di quasi il 50% nel periodo di cinque anni fino al 2015, secondo Cost of Solar.
La Cina è stata responsabile di un calo significativo dei prezzi dei pannelli fotovoltaici dopo aver sperimentato un forte aumento di prodotto negli Stati Uniti e in Europa, ma anche le riduzioni dei costi sono diminuite a causa dell'aumento delle dimensioni del sistema e dell'efficienza dei moduli. Queste dinamiche hanno portato a problemi per l'industria solare.
La maggior parte dei progetti di energia sostenibile continuano a fare affidamento sul sostegno del governo attraverso crediti d'imposta, sovvenzioni e altre misure finanziarie. In alcuni casi, queste misure possono essere ridotte o eliminate, il che comporta un rischio politico relativamente elevato rispetto ad altri settori.
Ad esempio, il presidente Donald Trump ha criticato le energie sostenibili e il sostegno alle fonti energetiche primarie convenzionali come il carbone. Questi sentimenti potrebbero portare a incentivi per forme di energia in competizione o a incentivi ridotti per le energie sostenibili.
La linea di fondo
Si prevede che il mercato dell'energia sostenibile cresca ad un tasso di crescita annuale composto del 7,5%, superando i mille miliardi di dollari nei prossimi anni, spinto dalla crescente economia mondiale, da maggiori incentivi per le energie rinnovabili e da una maggiore efficienza in termini di costi nel tempo. Gli investitori internazionali potrebbero voler prendere in considerazione la possibilità di diversificare lo spazio per capitalizzare queste tendenze utilizzando un numero qualsiasi di ETF o fondi comuni di investimento destinati al settore.