Una guida per investire in Indonesia
Chi desidera investire in Indonesia dovrebbe iniziare con Jakarta Composite Index (JCI).
Mentre il resto del mondo era in recessione tra il 2009 e il 2012, l'indice azionario primario del paese è balzato da un minimo di circa 1140 a un massimo di circa 4100. Ed è stato uno dei pochi mercati emergenti al mondo a uscire da 2011 con qualsiasi crescita economica reale.
In questo articolo, daremo un'occhiata ad alcuni dei vantaggi e degli svantaggi dell'investimento in Indonesia, nonché a come gli investitori statunitensi possono facilmente costruire esposizione nei loro portafogli.
Vantaggi e rischi dell'investimento in Indonesia
La forte crescita economica dell'Indonesia e la demografia favorevole ne fanno un grande paese per gli investitori, ma ci sono diversi rischi di cui gli investitori dovrebbero essere a conoscenza prima di impegnare qualsiasi capitale. Ad esempio, la forte crescita del paese ne fa un obiettivo principale per l' inflazione , mentre il paese ha un rischio geopolitico maggiore rispetto ai paesi sviluppati come gli Stati Uniti.
I vantaggi di investire in Indonesia includono:
- Forte crescita storica . L'Indonesia è stata uno degli investimenti più performanti in tutta la crisi economica mondiale iniziata nel 2008. In effetti, è stata l'unica economia a registrare una crescita economica reale nel 2011 e continua a crescere negli anni successivi.
- Minor rischio relativo . L'Indonesia potrebbe essere meno rischiosa rispetto a molti mercati emergenti, con un rendimento medio annuo superiore al 25% e un coefficiente beta inferiore a 0,8, secondo uno studio del febbraio 2011 di MSCI e Bloomberg.
- Stanza da coltivare . La capitalizzazione di mercato dell'Indonesia è significativamente più piccola delle economie BRIC, il che suggerisce che ha ampio spazio per crescere, anche se i tassi di crescita generale dovessero rallentare, secondo un'analisi del NYSSA.
I rischi di investire in Indonesia includono:
- Rischio di inflazione . L'Indonesia ha affrontato l'inflazione in aumento insieme alla sua crescita economica. Se questi tassi dovessero andare fuori controllo, potrebbero portare a tassi di interesse più elevati che potrebbero avere un impatto negativo sui prezzi azionari del paese.
- Rischio geopolitico . L'Indonesia risiede nel sud-est asiatico, il che significa che potrebbe affrontare un rischio geopolitico maggiore rispetto ai paesi sviluppati come gli Stati Uniti o membri dell'Unione europea.
Investire in Indonesia in modo semplice con gli ETF
I fondi negoziati in borsa (ETF) sono un ottimo modo per investire in Indonesia. Mentre ci sono solo due ETF specifici per paese, ce ne sono molti altri con un'esposizione parziale alla sua economia. Questi fondi offrono agli investitori un'esposizione immediata al paese, oltre alla diversificazione in diversi settori industriali e talvolta in classi di attività .
Ci sono due ETF usati per investire in Indonesia:
- Vettori di mercato Indonesia Index ETF (NYSE: IDX)
- iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund (NYSE: EIDO)
Alcuni altri ETF con una significativa esposizione in Indonesia includono:
- ETShares Consumer Goods GEMS ETF (NYSE: GGEM)
- Global X FTSE ASEAN 40 ETF (NYSE: ASEA)
- ETF PowerShares Global Coal Portfolio (NASDAQ: PKOL)
- Dent Tactical ETF (NYSE: DENT)
- Vettori di mercato ETF di carbone (NYSE: KOL)
Investire in società indonesiane tramite ADR
Gli American Depository Receipts (ADR) rappresentano un altro modo di investire in Indonesia per gli investitori che cercano un'esposizione a società specifiche. Sebbene sia disponibile solo un numero limitato di ADR, rappresentano aziende più grandi che sono ben posizionate nel mercato indonesiano.
Ecco alcuni ADR popolari da investire in società indonesiane:
- PT Indosat Tbk (NYSE: IIT)
- PT Telekomunikasi Indonesia (NYSE: TLK)
- Tianyin Pharmaceutical Co., Inc. (NYSE: TPI)
Punti chiave per investire in Indonesia
- L'Indonesia ha ottenuto solide performance durante la recessione economica del 2008 e continua ad essere una destinazione di investimento attraente.
- L'Indonesia affronta i rischi dell'inflazione e della geopolitica, ma l'inflazione sembra sotto controllo e il paese rimane stabile nella regione.
- Gli investitori possono investire in Indonesia con ETF o ADR, a seconda dei loro obiettivi di investimento.