ETF Screener Definition e come scegliere il miglior set di valutazione per te
Pertanto, in questo articolo, non solo vedrai le informazioni sui migliori screeners dell'ETF, ma imparerai anche le basi su come utilizzarle e su come analizzare gli ETF.
Definizione dello strumento di valutazione ETF
Chiamato anche filtro ETF, un ETF screener è più comunemente un programma basato su Internet che consente agli utenti di trovare fondi negoziati in borsa (ETF) dopo aver scelto determinati criteri per restringere o filtrare la ricerca da tutti gli ETF disponibili nell'universo a solo una manciata di fondi per analizzare più da vicino.
Gli screener ETF possono anche far parte di un programma software.
Quando si utilizza uno screening ETF, l'investitore o il consulente che utilizza il programma di solito cerca un particolare tipo di ETF, come un ETF azionario a capitalizzazione elevata. L'investitore può quindi utilizzare l'ETF screener per visualizzare tutti gli ETF quotati in borsa che sono classificati come titoli a capitalizzazione elevata, o una sottocategoria come la crescita a capitalizzazione elevata o il valore large cap, e quindi chiedere allo spettatore di ordinare i fondi per un sottoinsieme di dati, come il rapporto spese o il rendimento annualizzato storico.
Analisi degli ETF: come utilizzare gli screeners ETF per trovare i migliori ETF
Poiché la stragrande maggioranza degli ETF segue passivamente un indice di riferimento (simile a come funzionano i fondi comuni di investimento ), i migliori ETF sono generalmente quelli con il più basso rapporto di spesa. Ad esempio, se stai cercando il miglior ETF che replica l'indice S & P 500, ti consigliamo di restringere l'universo degli ETF ai titoli a maggiore capitalizzazione più convenienti (alcuni screeners potrebbero richiedere un'ulteriore classificazione, come "large- blend "o" US Equity ").
Una volta che hai tre o quattro degli ETF dell'indice S & P 500 più economici, puoi analizzarli su base individuale per vedere quale è la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri punti dati da considerare quando si analizzano gli ETF sono il patrimonio gestito, il volume degli scambi e la data di inizio. La ragione di questa ricerca aggiuntiva è che è saggio acquistare ETF con attività e volume di trading relativamente elevati e con record di track record.
Il motivo dell'alto patrimonio e del volume degli scambi è che gli investitori sono saggi per evitare di comprare ETF sottilmente scambiati a causa del potenziale di maggiori oscillazioni del prezzo (o di quello che viene chiamato lo "spread"). Questo perché gli ETF possono operare con un premio o uno sconto e maggiore è il volume delle attività e degli scambi più stretto lo spread. Per chiarezza, le attività più elevate e un volume di scambi maggiore sono generalmente migliori delle attività più basse e del volume degli scambi più basso.
Dopo aver trovato gli ETF che investono nel benchmark o nella categoria di tua scelta e restringendo le scelte a risorse, volume e tempo relativi più elevati dal lancio, dai un'occhiata a un altro punto dati: il record di tracciamento. Ciò significa semplicemente osservare quanto il fondo segua il suo benchmark. Più vicino, meglio è.
I migliori Screener ETF
Per evitare la comparsa di pregiudizi nei confronti di uno specifico screener ETF, questa lista non è in ordine particolare e la descrizione è un riassunto delle funzioni del rispettivo screener e della facilità d'uso.
- Vanguard Mutual Fund e ETF Screener: Vanguard è il pioniere dell'indicizzazione e ha esteso questa esperienza nel campo degli ETF. Il loro screener ETF consente agli investitori di selezionare solo gli ETF o possono anche includere fondi comuni di investimento nella ricerca. Gli investitori ottengono anche la possibilità di selezionare i fondi Vanguard o tutti gli altri fondi nell'universo dell'ETF e / o dei fondi comuni, oppure gli investitori possono scegliere una particolare famiglia di fondi. Altre opzioni di filtro comprendono il tipo di fondo, la categoria di fondi, il rapporto spese e i rendimenti storici.
- Morningstar ETF Screener: Morningstar è anche un pioniere nel settore dei fondi comuni di investimento che ha esteso le proprie conoscenze e risorse al mondo in espansione degli ETF. È possibile accedere al proprio screener ETF iniziando dalla propria home page, quindi facendo clic sul collegamento ETF, quindi sul link a ETF Screener. Da lì puoi creare un account gratuito inserendo il tuo nome e indirizzo email. Questa registrazione iniziale include anche un'opzione per ricevere newsletter gratuite su fondi comuni di investimento ed ETF via e-mail. I servizi Premium di Morningstar offrono molto di più agli investitori, anche se questi servizi aggiuntivi richiedono commissioni.
- ETF.com: ETF Screener and Database: un sito web, etf.com, completamente dedicato agli ETF, fa un ottimo lavoro per aiutare gli investitori a rintracciare i migliori ETF per i loro rispettivi obiettivi di investimento. Questo screener di ETF online ha una funzione di ricerca intuitiva, che consente agli investitori di scegliere fino a tre dei migliori ETF in base al criterio di ricerca selezionato, che comprende regione geografica, categoria di investimento, stile (focus, nicchia e segmento), e tra selezionatori di analisti, così come altre selezioni. Questo particolare screener ETF, sebbene intuitivo e relativamente semplice, può essere più adatto per investitori ETF esperti.
- Seeking Alpha ETF Screener: questo screener dell'ETF è tra i più facili da usare, sebbene alcuni filtri siano orientati verso investitori esperti. Ad esempio, Seeking Alpha ETF Screener include i criteri di ricerca principali, quali asset class, expense ratio e volume di trading, ci sono altri filtri, come gli ETF con leva finanziaria e gli ETF inversi che non sono appropriati per l'investitore quotidiano. Per rendere questo screener più utile ai non professionisti e agli investitori ETF più esperti, è sufficiente selezionare le opzioni per escludere Leveraged, Inverse ed ETN, quindi completare la ricerca.
- ETFdb.com ETF Screener: un altro screener ETF rivolto agli investitori ETF più esperti, ETFdb.com offre uno strumento di filtro relativamente semplice e facile da navigare. Dopo aver selezionato una classe di attività, ad esempio Alternative, Obbligazioni, Equity e Commodity, lo screener apre le sottocategorie, ad esempio i vari limiti e regioni del mercato, nonché i settori e gli stili di investimento.
Per riassumere, gli investitori di ogni livello di esperienza sono incoraggiati a provare ciascuno screener ETF, questi sopra descritti e altri, per vedere di prima mano quale funziona meglio per il loro livello di abilità e comprensione uniche. In generale, più semplice è, meglio è.
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni contenute in questo sito sono fornite a solo scopo di discussione e non devono essere interpretate erroneamente come consiglio di investimento. In nessun caso queste informazioni rappresentano una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di titoli.