Un elenco completo di indici per investire in titoli e obbligazioni
Dow Jones Industrial Average
Il Dow Jones Industrial Average è un indice azionario che rappresenta il movimento medio dei prezzi di 30 grandi aziende di vari settori negli Stati Uniti.
Prende il nome da Charles Dow e Edward Jones, il famoso benchmark azionario è anche noto come Dow Jones, il Dow 30 o come viene più spesso chiamato "il Dow".
Gli investitori seri, come i commercianti tecnici e gli investitori istituzionali, non danno la stessa riverenza al Dow Jones come media mainstream. Forse a causa del suo nome relativamente riconoscibile, i telegiornali serali e i mezzi di stampa a larga lettura possono semplicemente fornire un titolo, come "Il Dow ha colpito un nuovo record alto oggi" e i consumatori di informazioni sapranno cosa significa.
L'indice S & P 500
Conosciuto come "S & P 500" o semplicemente "mercato", l'indice Standard & Poor's 500 è il benchmark più utilizzato per il segmento large cap del mercato azionario nazionale statunitense. L'indice rappresenta circa 500 società con sede negli Stati Uniti e copre circa il 75% del mercato azionario statunitense.
Molti investitori utilizzano uno dei migliori fondi dell'indice S & P 500 come partecipazione principale in un portafoglio di fondi comuni di investimento o ETF.
Il NASDAQ
Il NASDAQ o National Association of Securities Dealers Automated Quotations System è una borsa valori come la più nota Borsa di New York (NYSE) a Wall Street. Il primo mercato azionario elettronico e il successore del sistema di negoziazione OTC (over-the-counter), il NASDAQ differisce dal NYSE in quanto è una rete completamente automatizzata.
Il NASDAQ è anche riconosciuto per la sua elevata concentrazione relativa di titoli del settore tecnologico.
Insieme al Dow e allo S & P 500, il NASDAQ è uno degli indici azionari più visti. L'indice principale del NASDAQ è il NASDAQ Composite, che comprende oltre 3.000 titoli, ma l'indice più noto potrebbe essere il NASDAQ 100. Gli stock scambiati sul NASDAQ hanno solitamente simboli ticker con 4 caratteri, come MSFT per Microsoft o TWTR per Twitter.
L'indice Wilshire 5000
Spesso chiamato "l'indice totale del mercato azionario", il Wilshire 5000 è il più ampio indice del mercato azionario - un campione di oltre 5000 titoli che rappresentano una gamma di capitalizzazione di mercato (ad esempio large cap, mid cap e small cap).
È importante per gli investitori notare che il Wilshire 5000 è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa che le società più grandi (quelle con maggiore capitalizzazione) rappresenteranno una porzione maggiore (essere tra le migliori posizioni) in percentuale rispetto alle società più piccole. In altre parole, gli investitori possono ritenere di avere una partecipazione diversificata a causa della sua esposizione a così tanti titoli di diversa capitalizzazione. Tuttavia, l'elevata esposizione a titoli a larga capitalizzazione è così significativa che la performance avrà una correlazione elevata (essere simile a) nella maggior parte dei fondi azionari a capitalizzazione elevata.
Per questo motivo, molti investitori scelgono di utilizzare un fondo dell'indice S & P 500 per rappresentare titoli a larga capitalizzazione e un indice separato, come il Russell 2000, per rappresentare titoli a bassa capitalizzazione all'interno del proprio portafoglio.
L'indice Russell 3000
Da non confondere con il Russell 2000 (vedi sotto), il Russell 3000 è un indice azionario, che rappresenta circa 3000 titoli, che misura le prestazioni delle maggiori compagnie statunitensi. L'indice Russell 3000 è spesso definito un ampio indice di mercato perché rappresenta circa il 98% del mercato azionario statunitense investibile.
I fondi comuni e gli ETF che investono in modo tale da imitare l'indice Russell 3000 possono essere una buona scelta per costruire un portafoglio. Tuttavia, ai fini della diversificazione, gli investitori devono tenere presente che Russell 3000 deve essere considerata la parte a grande capitalizzazione del portafoglio e pertanto dovrebbe comunque avere una rappresentanza di altri tipi o categorie di fondi, quali titoli a bassa capitalizzazione, titoli esteri e importi fissi. reddito (obbligazioni) all'interno del portafoglio.
L'indice Russell 2000
Il Russell 2000 è un indice che rappresenta la porzione di titoli a piccola capitalizzazione dell'universo di investimento azionario. Come suggerisce il nome, l'indice copre circa 2000 delle più piccole società, in base alla capitalizzazione di mercato.
Secondo il creatore dell'Indice Russell 2000, Russell Investments, l'indice "è costruito per fornire un barometro a piccola capitalità completo e imparziale ed è completamente ricostituito ogni anno per garantire che le scorte più grandi non distorcano le prestazioni e le caratteristiche del vero small cap set di opportunità. " Ciò rende i fondi e gli ETF dell'indice Russell 2000 un buon complimento per un indice large cap, come l'S & P 500, per la costruzione di un portafoglio di fondi .
L'indice S & P 400
L'S & P Midcap 400, noto anche come S & P 400, è un indice composto da titoli statunitensi compresi nell'intervallo di capitalizzazione medio. Secondo il sito web di Standard & Poor's, "l'S & P MidCap 400® offre agli investitori un benchmark per le aziende di medie dimensioni, che copre oltre il 7% del mercato azionario statunitense e cerca di rimanere una misura accurata delle aziende di medie dimensioni, riflettendo il le caratteristiche di rischio e rendimento del più ampio universo mid-cap su base continuativa. "
Secondo Morningstar , "intervallo di capitalizzazione medio" è compreso tra $ 200 milioni e $ 5 miliardi di valore di mercato. Questo può sembrare grande ma le aziende non sono conosciute fino a quando non raggiungono il marchio multi-miliardi. Per riferimento e comparazione, gli stock a media capitalizzazione possono includere alcune società di cui si è sentito parlare, come Whole Foods Market, mentre una società a grande capitalizzazione, come Wal-Mart, ha una capitalizzazione molto più ampia ($ 230 miliardi nel 2012). Le società a piccola capitalizzazione non sono nomi noti.
Gli indici MSCI
MSCI è l'acronimo di Morgan Stanley Capital Investments. Esistono diversi indici MSCI, che sono ampiamente utilizzati come benchmark per le performance del portafoglio azionario estero .
I principali indici MSCI includono:
- MSCI ACWI: ACWI è un acronimo che significa All Country World Index. L'MSCI ACWI copre oltre 9.000 titoli attraverso segmenti di dimensione large, mid e small cap e attraverso segmenti di stile e settore in 45 mercati sviluppati ed emergenti.
- MSCI EAFE: ampiamente accettato come benchmark dei mercati internazionali, EAFE è un acronimo che significa Europa, Australasia ed Estremo Oriente. L'indice MSCI EAFE è un aggregato di 21 indici di singoli paesi che rappresentano collettivamente molti dei principali mercati del mondo.
- MSCI World: questo indice copre oltre 1.600 titoli di paesi sviluppati di tutto il mondo, da cui il nome. Questo indice copre anche gli Stati Uniti, quindi per gli investitori statunitensi, l'MSCI World non è un vero indice azionario estero perché include molti titoli nazionali statunitensi.
- Suffissi di MSCI Acronym: Se vedi l'acronimo "IL" aggiunto al nome dell'indice, significa che l'indice è elencato nella valuta locale. Se vedi "DM" misuri i mercati sviluppati e se vedi "EM" significa mercati emergenti.
Indice Barclays Capital Aggregate Bond
L'indice Barclays Capital Aggregate Bond, noto anche come "BarCap Aggregate", è un ampio indice obbligazionario che copre la maggior parte delle obbligazioni negoziate statunitensi e alcune obbligazioni estere negoziate negli USA. Il BarCap Aggregate era noto come l'indice Lehman Brothers Aggregate Bond.
Gli investitori possono cogliere l'andamento del mercato obbligazionario complessivo investendo in un fondo complessivo dell'indice di mercato obbligazionario.
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni contenute in questo sito sono fornite a solo scopo di discussione e non devono essere interpretate erroneamente come consiglio di investimento. In nessun caso queste informazioni rappresentano una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di titoli.