I migliori fondi Oppenheimer da acquistare

Vedi i migliori fondi comuni da Oppenheimer

Oppenheimer Funds non è un nome familiare nel mondo degli investimenti, ma è una delle società di fondi comuni più importanti del mondo. Con miliardi di asset in gestione e un'ampia gamma di fondi comuni tra cui scegliere, i fondi Oppenheimer offrono qualcosa per quasi ogni tipo di investitore.

Mentre si rivolgono principalmente a intermediari che vendono fondi comuni di investimento azionario a carico frontale , i fondi Oppenheimer trovano la maggior parte della loro notorietà nelle menti degli investitori attraverso piani 401 (k), dove offrono altre classi di azioni che offrono sconti con versioni di fondi revocate di alcuni dei loro migliori fondi ..

Tre dei migliori fondi di Oppenheimer

Per offrirti una sezione dei fondi comuni che sono tra i migliori Oppenheimer, ecco tre fondi comuni di investimento in diverse categorie:

• Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Come suggerisce il nome del fondo, OSMAX investe principalmente in piccole aziende al di fuori degli Stati Uniti. OppenheimerFunds è da tempo leader negli investimenti globali e la loro esperienza è stata un vantaggio per gli investitori in passato. Il rendimento di questo fondo azionario aggressivo ha in genere superato oltre il 90% dei fondi azionari esteri a piccola capitalizzazione. Tuttavia è importante notare che questa prestazione superiore alla media arriva con un rischio di mercato superiore alla media. Il rapporto di spesa dell'1,42% è medio per la categoria e l'investimento minimo iniziale è più economico della maggior parte a $ 1.000.
• Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Se stai cercando un fondo per il settore immobiliare che abbia storicamente tagliato le medie delle categorie immobiliari, OREAX merita una visita. Il rapporto di spesa dell'1,33% è più economico della media per i fondi immobiliari e l'investimento minimo iniziale è di $ 1.000. Gli investitori dovrebbero tenere a mente che i fondi settoriali hanno concentrato le partecipazioni in un settore industriale, il che crea più rischi di mercato. I fondi di settore possono essere utilizzati come strumenti di diversificazione, potenziando potenzialmente le prestazioni a lungo termine. Generalmente è consigliabile allocare meno del 10% di un portafoglio in un solo settore.

• Obbligazione a termine limitato Oppenheimer A (OUSGX): i fondi obbligazionari non sono il punto di forza di Oppenheimer, ma OUSGX è uno standout nella categoria dei fondi obbligazionari a breve termine . I fondi obbligazionari a breve termine possono essere una buona idea quando i tassi di interesse stanno aumentando e OUSGX ha storicamente sovraperformato i suoi pari di categoria. Il rapporto di spesa è dello 0,82%, un po 'troppo alto per i fondi obbligazionari, ma il team di gestione ha reso utile quel livello di commissioni, soprattutto nel lungo periodo.

OSMAX e OREAX caricano entrambi i carichi frontali del 5,75% e OUSGX carica un carico anteriore del 2,25%. Gli investitori dovrebbero considerare le altre opzioni di classe di azioni , in particolare le condivisioni che non richiedono il caricamento, se disponibili. Mantenere basse le spese è una delle variabili controllabili per gli investimenti di successo. Se i fondi Oppenheimer sono nel tuo piano 401 (k), e non hai altre scelte, assicurati di fare la tua ricerca e guardare le prestazioni storiche oltre alle spese.

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